弘宇股份(002890.SZ)拟进行重大资产重组转型进军体育及传媒产业

智通财经APP讯，弘宇股份(002890.SZ)发布重大资产重组预案，本次交易整体包括：(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产;(3)募集配套资金。

首先，公司拟将除保留资产之外的全部资产及负债作为置出资产，与刘小红、刘立新、博克森管理等合计79名交易对方所持博克森合计100%的股权的等值部分进行置换，拟置出资产最终承接主体为博克森全体股东或其指定的第三方，具体置换方案将以置入资产及置出资产的最终交易价格为基础由各方协商确定。

其次，本次交易预计置入资产的交易价格将高于置出资产的交易价格。上市公司拟以发行股份的方式向刘小红、刘立新、北京博克森体育产业管理有限公司等合计79名交易对方购买上述重大资产置换中拟置入资产和拟置出资产的差额部分。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发股价格为17.91元/股。

此外，上市公司拟通过询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次拟置入资产价格的100%。本次募集配套资金扣除中介机构费用后将用于拟置入资产建设项目、补充流动资金，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

预计本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人将由于晓卿变更为刘小红、刘立新。

值得注意的是，本次交易前上市公司主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售。标的资产博克森业务范围涵盖版权发行、赛事承办、广告媒体等领域。本次交易完成后，博克森预计将成为上市公司的全资子公司，上市公司业务将变更为体育赛事组织与运营、赛事及衍生节目版权集成与发行、融媒体平台整合管理与运营等，实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司的经营状况。