非凡中国(08032)附属非凡中国消费品拟收购Clark的控制权

非凡中国 (08032)发布公告，于2021年3月15日，该公司全资附属非凡中国消费品、目标LionRock Capital Partners QiLe Limited与LionRock订立协议，非凡中国消费品有条件同意以认购价5100万英镑认购认购股份(占目标于完成后已发行股本51%)，并向LionRock收购购买股东贷款，代价为5100万英镑。于完成后，目标将成为本公司的间接非全资附属公司，及目标集团的业绩将综合入账至本公司的财务报表。

据悉，目标自其注册成立以来的主要业务活动是作为投资控股公司投资于Clark.Clark，贸易名称为“Clarks”，为总部设于英国的国际鞋履批发商及零售商。于2020年2月1日，Clark总部设于英国，于全球709家门店雇用约9998名员工。

根据投资协议及认购协议，待投资协议及认购协议项下拟进行的交易完成后，LionRock已经以合共1.00英镑收购Clark股本中的5.1051万股普通股，占Clark股本中的约51%普通股，而目标已经以合共1亿英镑(Clark股份认购价)认购Clark股本的1亿股A股优先股。投资协议及认购协议项下拟进行的交易已于2021年2月29日完成。目标应付的Clark股份认购价已由 LionRock向目标预付的股东贷款进行拨资。

于投资协议及认购协议项下拟进行的交易完成后及完成前，LionRock将转让其持有的Clark全部普通股予目标。因此，目标将持有Clark的大多数普通股及全部A股优先股，Clark将成为目标的非全资附属公司。

董事会认为，交易符合其业务规划及为本集团提供机遇，以合理价格收购Clark的控制权，并相信消费品业务的管理团队(其在服装业务方面拥有丰富经验)以及集团能够扭转Clark的财务表现，从而扩大集团的收入来源，为股东带来更佳回报。董事会亦认为，公共卫生事件过后全球零售市场将回暖，而Clark的业务表现亦将有所改善。鉴于上文所述，交易为本公司获得Clark的控制权提供一个良好的投资机会。

截至2020年2月1日止财政年度，Clark的全球收益达14亿英镑，英国及美国市场占Clark收益约79.6%。董事会认为，通过进军亚洲市场(尤其是中国市场)及提高线上平台的使用率，Clark具有增长潜力。董事会拟使用热门营销工具(包括但不限于具影响力人物营销)以推广Clark的产品；及于热门线上销售平台开设商铺以销售Clark的产品。此外，其认为交易将在Clark及消费品业务(在营销、供应链解决方案及分销渠道)之间产生协同作用。

本公司代表将对Clark的现有主要业务及财务状况进行审阅，与Clark的现有管理层讨论，并朝以下方向采取发展Clark业务的措施：提高成本及营运效率；重新定义客户分类及加强品牌建设；审阅分销策略；重组企业组织；以及增加在亚洲的市场份额，尤其是大中华地区。

于本公告日期，本公司并无具体的融资计划，而融资计划将根据Clark的业务发展计划的实际需要及实施进度制定。

（文章来源：智通财经网）