通业科技(300960.SZ)IPO定价12.08元/股 3月18日开启申购

智通财经APP讯，通业科技(300960.SZ)发布公告，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年3月18日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月18日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-

15:00。

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股2560.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格12.08元/股计算，发行人预计募集资金总额为30,924.80万元，扣除预计发行费用约4268.19万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为2.67亿元。

本次发行价格12.08元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为17.31倍，低于中证指数公司2021年3月15日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。