银城国际1.65亿美元票据将于明日上市

3月17日，银城国际控股有限公司发布公告称，拟发行1.65亿美元票据，该票据将于2022年到期，利率为11.80厘，票据上市及买卖的批准预期将于2021年3月18日开始生效。

据观点地产新媒体了解，该笔美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安国际、建银国际、海通国际。联席账簿管理人及联席牵头经办人为钟港资本、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控、雍熙证券有限公司等。

资料显示，该票据发售价为票据本金额98.911%，年息率11.80%，于2021年9月17日及2022年3月16日支付，结算日2021年3月17日，到期日期2022年3月16日。

银城国际方面表示，票据发行的所得款项总额为1.63亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。

（文章来源：观点地产网）