【重要数据】
【智通观点】
1、
美股收盘，道琼斯指数跌153.07点，跌幅0.46%，报32862.3点;标普500指数跌58.66点，跌幅1.48%，报3915.46点;纳斯达克综合指数跌409.03点，跌幅3.02%，报13116.17点。港股ADR指数收报29127点，跌277.54点或0.95%。
2、
美联储早前公布议息结果后，美债息率继续上扬，拖累美股科技股表现，10年期美债收益率一度飙升达1.75。利空今日恒生科技股指数反弹，大型互联网平台、高估值科技股板块有压力。
3、
美、布两油一度均跌超9%，WTI原油期货跌幅跌至60美元/桶下方，单日跌幅创去年9月以来最大。美元走强和股市下跌可能给原油带来压力，亚洲需求疲软和墨西哥国家石油公司有关市场供应增加的言论可能也是油价下跌的原因之一。“三桶油”相关系列能源产业链股价今日受压。
4、
波罗的海干散货运价指数周四涨110点或5.2%，至2215，刷新2019年9月以来新高，因各类船舶均需求强劲。巴拿马型船运价指数涨239点或9.3%，报2822点，续刷2010年9月以来新高。利好中远海控(01919)、中国外运(00598)、海丰国际(01308)、太平洋航运(02343)等股价表现。
5、 据央视财经报道，显卡价格暴涨100%
，市面上有多少矿主收多少。从去年底开始，受虚拟货币大涨影响，新发售显卡的价格也大幅上涨。以3070型号显卡为例，去年9月刚推出时，各家品牌官方公布的销售价格仅为3899元，而在发售后四个月的时间，3070显卡的价格大都在8000元左右，价格上涨超过100%，甚至老显卡也能卖出高价。在采访中，记者了解到，很多显卡被买去“挖矿”，挖掘以太币了。市面上的显卡有多少，矿主就收多少。显卡厂商的产能不足也是显卡缺货涨价的重要原因。柏能集团(01263)预期2020年股东应占利润同比增长超过10倍。
6、 据中国制造网平台数据显示，截至2021年2月底，数控机床(Machine Tool)、铣床(Milling
Machine)、车床(lathe)、机床配件(Machining
Parts)为热度最高的几个询盘关键词。2020年相比于2019年，机床行业的商机呈现上涨态势，2021年的市场前景将会更加广阔。津上机床中国(01651)预计前三季股东应占溢利同比增加约100%，集团获得的订单迅速增长。来自国内市场的旺盛需求是集团销售收入及盈利增加的主要来源。
7、
B站回港二次上市昨日正式开启招股，首日认购火爆。截至昨日下午七点，公开招股部分孖展暂录185.6亿港元，认购倍数为25.05倍，超额认购24.05倍。主要香港券商中，富途已录41.2亿港元、耀才借出近40亿港元，辉立录40亿港元、华盛录8亿港元。另据报道，哔哩哔哩国际配售部分已录足额认购。
8、
中国飞鹤(06186)2020年实现营收185.93亿元，同比增加35.5%;毛利为134.8亿元，同比增加40.3%;净利润74.38亿元，同比增加89%。2020年每股盈利0.82元，市场预期0.64元，去年同期0.48元。拟派发末期股息每股0.1586港元。国泰君安证券预计2021-2025年，市场份额将加速向CR3集中，飞鹤市占有望达到30%(2020年市占14.8%)。中国飞鹤利润虽远超预期，但2020年的74.37亿元的年内溢利中，有17.3亿元来自于收购原生态71.26%的已发行股份产生的议价购买收益。业绩基本符合预期，该股净利率超高(超越茅台)，今日市场应重新定义其估值。
9、
李宁(02331)公布业绩，2020年每股盈利0.67元，市场预期0.65元，去年同期0.6元，基本符合预期。在美国十年期国债收益率上升，及板块轮换等宏观背景改变下，中资体育服饰股近日的回调已令估值变得吸引，因行业有潜在的强劲销售及盈利复苏。4月公布的今年首季销售更新将为催化剂，随着渠道库存减少，大摩相信行业龙头的业务不会有大幅下行空间，预期李宁今年盈利将增长45%，明年则增长30%。
【公司要闻】
长实集团(01113)拟170亿港元向李嘉诚基金会收购目标控股公司
青岛控股(00499)拟23.79亿港元收购青岛城乡建设融资租赁81.91%股权
洛阳玻璃股份(01108)拟对自贡新能源进行增资扩股
中国旭阳集团(01907)签订营销一体化协议 使其焦炭运营管理服务扩展至山西省
绿叶制药(02186)：1类新药LY03014于中国开始I期临床受试者入组
永升生活服务(01995)：强烈否认GMT Research Limited报告中针对本公司猜测
腾讯(00700)：2020年研发人员占公司总人数的68%，同比增长16%
【财报数据】
末期股息每股7.9港仙 滨海投资(02886)2020年股东应占收益同比增加338%至3.55亿港元
载通(00062)年度股东应占溢利大增214.57%至19.04亿港元 末期息每股0.5港元
原生态牧业(01431)2020年净利约5.78亿元 同比上升159%
中粮家佳康(01610)2020年股东应占溢利同比增长1.54倍至39.95亿元 末期息每股20.6港仙
国药控股(01099)：国药器械2020年归母综合收益总额增长120.52%至13.01亿元
末期息每股0.1586港元 中国飞鹤(06186)年度股东应占溢利同比增89%至74.39亿元
厦门港务(03378)：厦门港务发展2020年归母净利润同比增加56.58%至1.34亿元
浦江国际(02060)2020年股东应占利润1.51亿元 同比增长51.6%
末期息每股69港仙 佳兆业美好(02168)2020年股东应占溢利同比增加35.4%至2.22亿元
中国电力(02380)年度股东应占利润同比增33%至17.08亿元 末期息每股0.13元
金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物2020年收益同比增长约32.15%至7567.6万美元
中信证券(06030)年度股东应占净利润同比增21.86%至149.02亿元
日清食品(01475)2020年拥有人应占利润3.02亿港元 同比增长20.3%
年度股息每股6.3港仙 盛业资本(06069)股东应占年度溢利同比增加17.45%至3.29亿元
华润电力(00836)2020年拥有人应占利润增长15.1%至75.83亿港元 每股派0.406港元
中通快递-SW(02057)2020年收入增长14%至252.14亿元 3月18日下午复牌
三一国际(00631)2020年股东应占溢利同比增长约13.64%至10.45亿元末期息每股15港仙
国联证券(01456)年度股东应占溢利同比增12.76%至5.88亿元
中国建筑兴业(00830)年度股东应占溢利增10.7%至1.94亿港元
绿地香港(00337)预期年度溢利增加10%-20%(经重列前)
末期股息每股15港仙 港华燃气(01083)2020年股东应占溢利同比增加10.60%至14.47亿港元
中国光大控股(00165)年度股东应占盈利增1.2%至22.64亿港元 末期息每股0.35港元
中广核电力(01816)2020年归母净利同比增长1.02%至95.62亿元 末期息每股8分
惠理集团(00806)2月末管理资产总值约134亿美元
白云山(00874)年度净利减少8.58%至29.15亿元 每10股派5.38元
嘉里建设(00683)2020年股东应占利润下滑22%至54.03亿港元 每股派0.95港元
新鸿基公司(00086)年度股东应占溢利同比增22.18%至25.48亿港元
长和(00001)2020年普通股股东应占溢利同比减少27%至291.43亿港元末期息每股1.7港元
香港建设(控股)(00190)股东应占年度溢利2.02亿港元 同比减少27.41%
晶苑国际(02232)2020年纯利同比减少约28.85%至1.08亿美元 每股末期息5.8港仙及特息5港仙
特步国际(01368)2020年普通股股权持有人应占利润下滑29.5%至5.13亿元
末期息每股19港仙 中国利郎(01234)年度利润减少31.4%至5.57亿元
末期股息每股股份0.07港元 复锐医疗科技(01696)2020年股东应占溢利比减少35.8%至1334.4万美元
长实集团(01113)年度股东应占溢利同比减43.94%至163.32亿港元 拟派末期股息每股1.46港元
招商局置地(00978)2020年股东应占溢利同比下降约61%至7.01亿元末期息每股7港仙
末期股息每股28港仙 美丽华酒店(00071)年度股东应占溢利同比减少76.56%至3.02亿港元
青岛控股(00499)预期年度股东应占溢利较去年后九个月减少约75%至85%
亲亲食品(01583)年度净利降78.2%至1766万元
香港小轮(集团)(00050)2020年净利同比减少80.51%至2658.8万港元 末期息每股1.5港仙
九兴控股(01836)2020年归母净利同比减少约98.24%至168.5万美元
盈转亏 银建国际(00171)预期年度股东应占亏损不少于3亿港元
中泛控股(00715)预期2020年净亏损扩大至约8.5亿-10亿港元
澳门励骏(01680)预期2020年股东应占综合亏损19亿港元至20亿港元
【宏观及行业】
1、财政部：1-2月，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%;地方一般公共预算本级收入21347亿元，同比增长18.7%。同期，印花税1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%;对外非金融类直接投资以人民币计同比下降7.9%。
2、环球银行金融电信协会：2月，全球主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以38.43%、37.13%、6.57%和3.18%的占比位居前四位。人民币全球支付占比2.2%，环比下降0.22个百分点。
3、国际半导体产业协会：疫情带动电子设备需求激增，全球晶圆厂设备支出可望连3年创新高，继2020年增长16%，今年及2022年预估分别有15.5%及12%的涨幅。三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出，最终将于第三年攀至800亿美元大关。
4、IBS首席执行官Handel Jones：以5G智能手机为代表的无线通信约占半导体消费的40%。小米、OPPO和vivo
2021年计划出货5.66亿部手机，而2020年这个数据是3.62亿部，这显示了中国手机厂商在全球智能手机生态系统中的强劲竞争力。
5、IDC：2020年，中国WLAN市场总体规模达到8.7亿美元，Wi-Fi6占总体WLAN市场31.2%，规模达2.7亿美元。预测2021年，Wi-Fi6将继续扩大市场份额，中国市场将接近4.7亿美元的市场规模。
6、乘联会：2月，皮卡市场销售3.2万辆，同比增长507%，环比下降33%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。2020年，皮卡总量增长9%，同比强势增长;2021年1-2月增长139%也是超强的开局。近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。
7、Strategy
Analytics：2020年，全球正在使用的三星Tizen设备数量同比增长21%，达到1.623亿。2020年，全球正在使用的电视流媒体设备总量同比增长了1.22亿，达到12.8亿。总体而言，Tizen仍是第一名，市场份额为12.7%，高于上年同期的11.6%。
8、生意社：近期国内环氧丙烷价格持续探涨上行。截至3月17日，生意社环氧丙烷商品指数涨至124.90，较上周上涨近3%，春节后累计涨幅近20%，并创下历史新高。最新国内环氧丙烷价格高位已触及2万元/吨关口。目前环氧丙烷工厂供不应求，短期仍然易涨难跌，整体有望延续高位偏强运行。
【主要股东增减持】
3月12日，BlackRock
Inc.增持药明康德(02359)38.36万股，每股作价153.3883港元，总金额约为5883.98万港元。增持后最新持股数目约为3470.43万股，最新持股比例为11%。
3月12日，BlackRock,
Inc增持洛阳钼业(03993)1076.4万股，每股作价5.2827港元，总金额约为5686.30万港元。增持后最新持股数目约为3.62亿股，最新持股比例为9.22%。
3月12日，JP Morgan
Chase&Co.增持李宁(02331)578.84万股，每股作价45.0133港元，总金额约为2.606亿港元。增持后最新持股数目约为1.26亿股，最新持股比例为5.09%。
3月11日，UBS Group
AG增持中国软件国际(00354)269.8万股，每股作价7.6603港元，总金额约为2066.75万港元。增持后最新持股数目约为2.92亿股，最新持股比例为10.06%。
3月11日，Schroders
Plc增持嘉里建设(00683)82.15万股，每股作价23.6947港元，总金额约为1946.52万港元。增持后最新持股数目约为1.02亿股，最新持股比例为7.01%。
3月11日，Mortan
Stantey增持朝云集团(06601)356万股，每股作价8.0790港元，总金额约为2876.12万港元。增持后最新持股数目约为8054.31万股，最新持股比例为6.04%。
【大行评级】
高盛：维持中兴通讯(00763)“中性”评级 目标价升13.6%至25港元
大和：行业首选舜宇光学(02382) 股价调整提供入市机会 目标价256港元
花旗：予康哲药业(00867)评级“买入” 目标价大幅上调134%至26港元
美银证券：重申汇丰控股(00005)“中性”评级 目标价上调至49.63港元
里昂：上调石药集团(01093)目标价5.4%至11.95港元 评级升至“买入”
里昂：上调新秀丽(01910)目标价14.6%至18.8港元 评级“跑赢大市”
大和：下调澳优乳业(01717)目标价11%至13.6港元 评级“优于大市”
花旗：维持电能实业(00006)“买入”评级 目标价升至51.5港元
瑞信：维持耐世特(01316)“跑赢大市”评级 目标价升至17.4港元
里昂：维持华润水泥(01313)“买入”评级 目标价下调5%至11.89港元
【交易闹铃】
招股中：哔哩哔哩-SW(09626)、美佳音控股(06939)、智欣集团控股(02187)
公布业绩：招商银行(03968)、恒安国际(01044)、紫金矿业(02899)、国药控股(01099)、东阳光药(01558)、华领医药-B(02552)、华检医疗(01931)、中国再生医学(08158)、欧康维视生物-B(01477)、兴证国际(06058)、中升控股(00881)、统一企业中国(00220)、天立教育(01773)、乐享互动(06988)、远洋服务(06677)、重庆钢铁股份(01053
)、天宝集团(01979)、粤运交通(03399)、齐屹科技(01739)、港龙中国地产(06968)、海王英特龙08329)、裕兴科技(08005)、悦达国际控股(00629)、恒宇集团(02448)、恒达科技控股(01725)、中国趋势(08171)、同道猎聘(06100)、万成集团股份(01451)、金辉控股(09993)、金达控股(00528)、佐力小贷(06866)、科劲国际(06822)、华大酒店(00201)、智易控股(08100)、天安(00028)、HM
INTL
HLDGS(08416)、中国淀粉(03838)、云游控股(00484)、海天天线(08227)、凤凰卫视(02008)、旷逸国际(01683)、梧桐国际(00613)、福田实业(00420)、中国心连心化肥(01866)、亚势备份(08290)、INFINITY
L&T(01442)、阿仕特朗金融(08333)、圆美光电(08311)、华宝国际(00336)、美固科技控股(08349)、鼎石资本(00804)、升华兰德(08106)、怡园酒业(08146)、新天绿色能源(00956)、MBV
INTL(01957)、TERMBRAY IND(00093 )、凯富善集团控股(08512)、骏高控股(08035)、铁建装备(01786)、TEAMWAY
INTL
GP(01239)、弘海高新资源(00065)、名仕快相(08483)、天誉置业(00059)、弘浩国际控股(08375)、香港中华煤气(00003)、稻香控股(00573)、爱达利网络(08033)、康德莱医械(01501)、易通讯集团(08031)、德宝集团控股(08436)、中国能源建设(03996)、顺豪物业(00219)、滨海泰达物流(08348)、魏桥纺织(02698)、中关村科技租赁(01601)、恒智控股(08405)、WMCH
GLOBAL(08208)、华营建筑(01582)、顺豪控股(00253)、SHOUGANG
GRAND(00730)、首都金融控股(08239)、权威金融(00397)、申万宏源香港(00218)、中国三迪(00910)、三盛控股(02183)、华亿金控(08123)、HOME
CONTROL(01747)、美瑞健康国际(02327)。
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