恒力石化(600346.SH)控股股东拟非公开发行可交换公司债券募资不超120亿元

智通财经APP讯，恒力石化(600346.SH)公告，公司于近日收到公司控股股东恒力集团有限公司(“恒力集团”)通知，为优化资产负债结构，抓住产业战略机遇，恒力集团拟发行可交换公司债券。

截至目前，恒力集团及其一致行动人持有公司53.55亿股，占公司总股本的76.07%;恒力集团持有公司21.01亿股，占公司总股本的29.84%。本次可交换公司债券拟发行期限为不超过3年(含3年)，拟募集资金规模不超过人民币120亿元(含)，采用一次发行或分期发行，募集资金将全部用于偿还恒力集团及其子公司的有息负债(包括金融机构借款和金融负债等)。

公告显示，本次可交换债券换股期限内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票，将有助于降低恒力集团资产负债率水平。