中国能源建设拟吸收合并葛洲坝(600068.SH)

智通财经APP讯，葛洲坝(600068.SH)发布公告，中国能源建设股份有限公司拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。

本次合并发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。因综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿，定葛洲坝换股价格为8.76元/股。而中国能源建设本次A股发行价格为1.98元/股。

截至定价基准日，葛洲坝总股本为46.05亿股，除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外，参与本次换股的葛洲坝股份合计26.32亿股。按照上述换股比例计算，则中国能源建设为本次合并发行的股份数量合计为116.46亿股。

本次交易完成后，不考虑收购请求权、现金选择权行权影响，中国能建集团直接及间接合计持有中国能源建设187.85亿股股份，占中国能源建设总股本的45.08%，仍为中国能源建设的控股股东。国务院国资委持有中国能建集团90%股权，仍为中国能源建设的实际控制人。

本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。中国能源建设因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。中国能源建设原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。