IPO周报｜青云科技科创板上市缔造国内「混合云第一股」，B站回港二次上市进入倒计时

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

康乃德

北京时间3月19日晚间，康乃德生物医药（以下简称“康乃德”）正式以“CNTB”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

上市首日康乃德高开15%，盘中最高上探23.29美元，随后涨幅缩窄，以18.49美元/股收盘，全天仍累计上涨8.76%，市值达到9.97亿美元。

康乃德成立于2012年，是国内自身免疫产品研发领域的头部企业，致力于发现和开发治疗严重自身免疫性疾病和炎症的临床阶段的新型免疫调节剂。目前，康乃德建立了一套基于T细胞免疫调节功能的高通量药物筛选平台，与传统方法相比，该平台可以快速、高效地鉴别和筛选出针对相关靶点的疾病治疗分子。基于该平台，康乃德搭建了四条产品管线，分别为：治疗多发性硬化症、炎症性肠病和银屑病等的小分子S1P1抑制剂CBP-307；用于治疗过敏性鼻炎（UC）和变应性皮炎（CD）的GPCR靶点小分子抑制剂CBP-174；用于治疗哮喘和特应性皮炎（AD）的靶向IL-4R抗体药物CBP-201；用于治疗多种严重炎症性疾病的靶向IL-33抗体CBP-233。其中，抗体类新药CBP-201目前正处于全球AD临床2b期试验；CBP-307则处于临床II期。此外，康乃德计划在2021年第四季度将治疗瘙痒症的CBP-174小分子药物推进到1期临床试验阶段。

财务数据方面，当前康乃德暂无营收，于2019年、2020年分别亏损1.1亿元、1.97亿元。

更多详情：康乃德正式登陆纳斯达克，北极光创投自A轮起陪伴至今

涂鸦智能

美股｜3月18日纽交所挂牌

据IPO早知道消息，IoT云平台「涂鸦智能」于北京时间3月18日晚间正式以“TUYA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，成为“全球IoT云平台第一股”。涂鸦智能在本次IPO中总计发行4359万股美国存托股票（ADS），每股21美元的发行价高于拟定发行区间（每股17美元至20美元）上限，以此发行价计算，涂鸦智能的执行“绿鞋机构”前的IPO募资额为9.15亿美元。

上市首日涂鸦智能股价大幅上涨，收盘股价报于25美元/股，较发行价21美元/股上涨19.05%，市值达140亿美元。

涂鸦智能成立于2014年，主要通过其开创的IoT云平台，为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。其中，IoTPaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务；行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外，涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务，以提高开发和管理IoT体验的能力。截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。灼识咨询的报告显示，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持，按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

财务数据方面，2019年和2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元，同比增长70%；净亏损则从7047万美元小幅收窄至6691万美元。

更多详情：涂鸦智能登陆纽交所：市值达140亿美元，平台定位将助其持续释放双边效应

哔哩哔哩

港股｜启动香港招股

据IPO早知道消息，3月18日起，拟回港二次上市的哔哩哔哩（以下简称“B站”）正式开启招股，首日认购火爆，认购倍数为25.05倍，超额认购24.05倍。这是今年以来赴港上市的中概股中，首日认购倍数最高的标的。

B站成立于2009年6月，现已从以ACG（动画、漫画和游戏）为主的二次元社区发展成为内容品类多元的综合视频社区。其中，PUGV（即专业用户创作视频，也就是我们最熟知的UP主创作视频）依然是B站内容生态的基石，也是社区增长的核心驱动力。截至2020年第四季度，B站月活跃UP主达190万，相较3年前增长了5.3倍；UP主月均视频投稿量达到590万，同比增长109%。除了UP主创作内容数量的增加，B站的内容品类边界也在持续拓宽。2020年第四季度，生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识成为B站最受用户欢迎的垂直品类，知识类内容也是2020年B站增长最快的内容品类之一。来自招股书的信息显示，2020年第四季度 B站月均活跃用户已达2.02亿， 同比增长55%；日均活跃用户5400万，同比增长42%。

财务信息方面，近五年B站营收增长超90倍，五年年均复合增长率高达146.82%，并于2020年达120亿元。

更多详情：「重仓」视频化、Z+世代，B站回港二次上市倒计时

青云科技

A股｜3月16日科创板挂牌

据IPO早知道消息，北京青云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”）于3月16日正式以“688316”为股票代码在科创板挂牌上市，成为国内“混合云第一股”。青云科技在本次IPO中总计发行1200万股，发行价为63.7元/股。

上市首日青云科技高开约19.3%，盘中每股最高上探98元，随后涨幅有所缩窄，最终收报于82.13元/股，市值达到38.98亿元。

青云科技成立于2012年，主要通过自主创新、自主研发完整云计算技术体系，基于统一的底层技术和架构，为客户提供使用体验高度一致的各类云产品和云服务，以充分满足客户对于私有云、公有云和混合云的部署需求，并可根据客户业务特点、场景需求，构建灵活、敏捷、高效的综合性云计算解决方案。目前，青云科技的客户已覆盖金融、交通、能源、物流、制造、政府与公共事业、企业服务、教育、医疗、零售、电商、互联网等领域的传统企业和新兴企业。作为过去10年国内云计算赛道的头部企业，青云科技自成立以来已获得包括蓝驰创投、九合创投、云九资本、经纬中国、光速中国等多家国内一线VC的支持。

财务数据方面，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，青云科技营业收入分别为2.4亿元、2.8亿元、3. 8亿元及1.4亿元，最近三年营业收入复合增长率达25.5%。

更多详情：青云科技正式登陆科创板：市值超40亿元，混合云的增长潜力已成行业共识

奥泰生物

A股｜启动科创板申购

据《IPO早知道》消息，杭州奥泰生物技术股份有限公司（下称“奥泰生物”）于3月15日开始申购，申购代码为787606。此次公开发行股票数量为1350万股，发行后公司总共股本为约5390.41万股，发行价为133.67元，募资总额约18.05亿元。

奥泰生物成立于2009年4月，主营业务为体外诊断行业中的POCT产品，覆盖传染病检测、毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤检测和心脏标志物检测等五大应用领域。从技术角度看，奥泰生物产品是以酶免疫、胶体金、化学发光、流式荧光发光等为诊断技术手段为支撑的免疫试剂产品，其中毒品及药物滥用检测产品占比最高。奥泰生物的产品销往国外以ODM模式为主，少量产品为自有品牌，与国内主要的POCT企业明德生物(002932,股吧)（002932.SZ）、基蛋生物(603387,股吧)（603387.SH）、万孚生物(300482,股吧)（300482.SZ）有明显不同。由于海外疫情，与呼吸道相关的POCT市场诉求快速上升尤为明显。

财务数据方面，2017年至2020年，奥泰生物实现营收分别为1.30亿元、1.84亿元、2.41亿元及11.36亿元，同期归母净利润分别为3416.99万元、5642.53万元、7841.94万元及6.8亿元。

更多详情：科创板奥泰生物今日申购：2020年净利增超7倍，监管收紧或引起业绩波动

华宝证券

A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，华宝证券股份有限公司（下称“华宝证券”）已于3月12日同中金公司签署上市辅导协议，并于同日在上海证监局备案。

华宝证券成立于2002年，是中国宝武钢铁集团有限公司（下称“中国宝武”）旗下证券公司，继华宝信托有限责任公司（下称“华宝信托”）、华宝兴业基金后宝武集团金融体系的又一重要组成部分，其主营业务由证券经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务及其他五大板块构成。华宝证券正在加速发力投行业务，2020年12月21日证监会批复了华宝证券申请的保荐业务资格，这也是继2015－2016年上一轮资格放开后，非新设内资券商拿到的第二个保荐业务资格。根据中国证券业协会于2020年7月公布的2019年证券公司业绩排名，华宝证券总资产合计148.12亿元，在98家券商中排第73位；净资产45.93亿元，排在第77位。

财务数据方面，2017年-2019年，华宝证券分别实现营收6.33亿元、5.59亿元和6.91亿元，同期归母净利润分别为934.12万元、3895.47万元和1.19亿元。

更多详情：中国宝武旗下券商华宝证券启动辅导冲刺A股IPO，拟加速发力投行业务

灿芯半导体

A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，灿芯半导体(上海)股份有限公司（下称“灿芯半导体”）已同海通证券(600837,股吧)签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案。

灿芯半导体成立于2008年，是一家定制化芯片（ASIC）设计方案提供商及IP供应商，定位于55nm/40nm/28nm/14nm以下的高端系统级芯片（SoC）设计服务与一站式交钥匙（Turn-Key）服务。灿芯半导体的“YOU”系列IP和硅平台解决方案可广泛应用于消费类电子、物联网、可穿戴设备、通讯、计算机及工业、市政领域。其中，YouSiP（Silicon-Platform）方案可以为系统公司（System House）、无厂半导体公司（Fabless）实现产品差异化提供原型设计参考，从而快速赢得市场。目前，灿芯半导体总部位于上海，下设合肥灿芯科技和灿芯半导体（苏州）两家子公司，同时还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立了行销办事处。

更多详情：灿芯半导体启动上市辅导，中芯国际子公司为其第一大股东

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（李佳佳 HN153）