西藏旅游拟13.7亿元购买新绎游船100%股权

西藏旅游在停牌两周后披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买间接控股股东新奥控股持有的新绎游船100%股权，交易金额暂定为13.7亿元，其中拟通过发行股份的方式支付该交易对价的50%，发行价格为8.52元/股，拟向新奥控股发行8039.91万股，剩余部分通过现金支付。

同时，西藏旅游拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易相关费用等，不足部分由公司自有资金或自筹解决，配套融资总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产中以发行股份方式购买资产交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次资产购买行为的实施。

本次交易完成后新奥控股将直接控股西藏旅游，成为其控股股东。本次交易构成重大资产重组和关联交易，且构成重组上市。 公司股票将于3月22日起复牌。

西藏旅游是西藏自治区唯一一家以旅游、文化传媒为主业的上市公司，本次交易之前，西藏旅游主营业务为康乐旅游目的地运营和传媒文化，其中目前运营的景区主要位于西藏自治区林芝和阿里地区，旗下拥有国家5A级的雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区和国家4A级的神山、圣湖景区等。西藏旅游由新奥集团控股后，于2019年实现扭亏为盈，完成“摘星脱帽”，营业收入创7年新高。标的公司新绎游船主营业务为海洋旅游运输服务，目前运营了北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛3条海洋旅游航线，已拥有包括高速客船、客滚船、普通客船在内各类型船舶，运力优势明显。本次交易完成后，西藏旅游将增加海洋旅游运输服务业务，完善旅游业务的产品体系。

西藏旅游和新绎游船受同一实控人控制，公司披露表示，随着本次交易的实施，实际控制人将优质旅游资产整合进入上市公司，随着双方运营能力、品牌优势和渠道资源的整合，两项业务预计将实现有益互补，有助于上市公司打造更为全面完善的旅游上市公司平台。

（文章来源：中国证券网）