华东电脑拟定增收购雅迅网络和柏飞电子

3月20日，华东电脑(600850)披露定增购买资产预案和第二期股票期权激励计划等系列公告，公司股票亦将于3月22日开市起复牌。

定增预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式向包括电科数字、电科投资在内的82名雅迅网络股东购买其合计持有的雅迅网络99.76%股份。并且，上市公司还拟以发行股份的方式向包括电科数字、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12名柏飞电子股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权(涉及的标的资产尚未完成审计、评估工作)。

本次定增价格为21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

同时，上市公司拟以定价方式向电科投资、电科财务非公开发行股份募集配套资金，募资总额不超过5亿元。募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，即18.67元/股。

值得注意的是，鉴于本次交易对方三十二所为上市公司控股股东，电科数字、中电国睿为上市公司实际控制人控制的企业，国元基金为上市公司实际控制人控制的企业管理的基金，王玮自本预案签署日前12个月内，曾担任上市公司高级管理人员；本次交易的交易对方和募集配套资金发行对象电科投资为上市公司实际控制人控制的企业和持股5%以上股东；本次募集配套资金发行对象电科财务为上市公司实际控制人控制的企业。

因此，上述交易构成关联交易。但不构成重组上市。

当前，中国电科间接持有上市公司37.15%股权，为其实际控制人。交易完成后，无论是否考虑配套融资的影响，中国电科仍为上市公司实际控制人。

据披露，华东电脑是面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户的行业解决方案提供商，为客户提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案和专业服务。

“通过收购雅迅网络和柏飞电子，可以有利支撑华东电脑形成具有提供‘云-边-端’一体化数字化整体解决方案的能力，形成‘以解决方案为牵引，带动自有产品发展’的格局，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展。”华东电脑在预案中阐述。

具体来看，据公司介绍，雅迅网络多年来始终致力于为客户提供车联网产品及解决方案，已广泛应用于国内商用车厂商及重点行业车辆监管领域。整合后，雅迅网络将面向汽车行业新四化(智能化、电动化、网联化、共享化)的趋势，结合华东电脑在交通运输行业和乘用车客户市场的优势，对交通运输进行“全方位、全方式、全天候”管理，形成“端-网-云”构建的数字化交通体系，实现交通运输管理的全流程智能化覆盖，提升华东电脑在交通运输行业提供数字化解决方案的综合能力。

另一个收购标的方面，方案显示，柏飞电子从事嵌入式系统关键软硬件业务，主要产品包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理模块等。柏飞电子产品具有高度软硬一体的产品特性和强实时、高可靠、高安全等产品属性，可以提升金融科技、工业互联网领域的强实时计算能力，并在系统关键节点上利用国产化技术有效保障信息基础设施安全，增强华东电脑提供行业数字化解决方案中的关键技术能力。

当日，华东电脑还公布了第二期股票期权激励计划(草案)，公司拟授予2512.3376万股股票期权，占公司总股本的5.89%，其中首次授予2009.8701万股，占拟授予总额的80%；其中行权价格为24.14元/股，首次授予的激励对象总计315人。

从业绩情况看，业绩快报显示，2020年公司实现营业收入81.30亿元，同比增长4.51%；归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比减少1.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.18亿元，同比增长7.42%。

值得注意的是，公司在3月19日还披露拟变更公司全称及证券简称：鉴于公司已不再从事自有品牌华东电脑的产销业务，为了适应公司经营管理及业务发展需要，拟将全称变更为“中电科数字技术股份有限公司”，证券简称变更为“电科数字”。

（文章来源：证券时报）