【重要数据】
【智通观点】
1、上周五美股收盘，道琼斯指数跌232.16点，跌幅0.71%，报32630.14点;标普500指数跌4.65点，跌幅0.12%，报3910.81点;纳斯达克综合指数涨99.07点，涨幅0.76%，报13215.24点。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报29152点，涨162.45点或0.56%。
2、IFR分析师John
Noonan认为，未来一周市场的主要焦点仍将是长期债券收益率的波动，尤其是美国国债收益率。当前市场似乎已经达成共识，美国10年期国债收益率将至少升至2.00%，这将对风险资产产生最大影响。美债收益率大幅波动走高可能是股市回调和美元走高的催化剂。
3、据《财联社》消息，中国新任央行货币政策委员会委员王一鸣表示，美元是全球最重要的储备货币，美联储0到0.25的利率和无限量宽松政策加剧了全球的流动性过剩，短期资本大规模流入新兴市场，并推升本币的升值。美联储如果收紧货币政策，有可能导致新兴市场资本的大规模流出，资产价格的大幅下跌和金融市场的动荡。
4、世界银行数据显示，受疫情影响，全球食品价格在2020年总体上涨了20%，进入今年后，多数主要农产品价格总体上仍处于上升态势。联合国粮农组织汇编的食品价格指数已经连续九个月上扬，在2月份达到116点，这是2014年7月份以来的最高水平。
具体来看，2月份糖和植物油的涨势尤为强劲，主要谷物价格与去年同期相比，涨幅显著：国际高粱价格同比上涨82.1%，国际玉米价格同比上涨45.5%，小麦价格同比上涨19.8%。肉类价格方面，
2月份国际牛羊肉报价走高，猪肉报价则呈现跌势，乳制品价格指数连续九个月上升，已经接近40个月的高点。卜蜂国际(00043)股价趋势利好。
5、据《北京商报》获悉，海信将在即将开幕的中国家电及消费电子博览会(AWE)上正式展出卷曲屏激光电视。在产业链方面，据了解，已经有超过20家中国企业加入激光电视领域，上下游产业链企业更是超过了100家，产业格局基本形成。利好海信家电(00921)股价稳定。
6、据《澎湃》报道，随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。从中国海洋石油集团有限公司获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿方，同比增长近25%，创历史供气量新高。数据显示，本轮供暖季期间，中国海油海上天然气供应超60亿方，同比增长11%;进口LNG超170亿方，同比增长26%。美银证券认为，中海油(00883)正提高离岸天然气产量，公司积极开拓在岸非常规天然气勘探及开发，以作为公司计划的一部分，计划将其天然气比例从2021的20%提高到2025的30%，并帮助中国实现到2060年实现碳中和的目标。
7、本周铝价上涨0.2%至1.74万元/吨。产能红线制约电解铝产能野蛮扩张，氧化铝过剩局面短时难改，而碳中和目标或将进一步削弱电解铝供给弹性，电解铝高盈利或成常态。碳中和背景下，高能耗、低效益产能将被加速淘汰，水电铝及再生铝具备成本和碳排放优势，占比料显着提升。继续看好铝行业龙头公司在碳中和背景下的长期成长逻辑，券商持续看好铝业股后期表现，利好中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。
8、据《中新社》消息，当地时间20日晚，国际奥委会、国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府举办的五方会议决定，东京奥运会将不接待国外观众。日本野村综合研究所专家分析，此举会造成超1500亿日元的经济损失。该专家还称，若海外观众退的票不能在日本国内再次销售的话，票务方面可能还会出现数百亿日元的损失。NHK此前报道，东京奥组委将退还约60万张门票费。李宁(02331)、滔博(06110)、申洲国际(02313)、裕元集团(00551)股价有压力。
【公司要闻】
百度集团-SW(09888)公开发售获认购112.01倍 每股发售价252港元
和铂医药-B(02142)：新一代抗CTLA-4抗体在中国开展的I期临床试验完成首例患者给药
昭衍新药(06127)部分行使超额配股权 涉及4.08万股
百融云-W(06608)3月19日-3月24日招股 拟发行1.238亿股
先声药业(02096)：国药监批准恩度®增加新适应症的临床III期试验申请
绿地香港(00337)拟携广东盛高置地设合营以开发广州番禺地块
招商银行(03968)拟增持台州银行14.86%的股权 持股达24.86%
中国通号(03969)中标天津地铁11号线一期工程信号系统集成采购项目 涉资2.18亿元
昊海生物科技(06826)以2500万元获得亨泰视觉55%股权并取得亨泰光学角膜塑形镜产品 myOK 10年独家经销权
复宏汉霖-B(02696)：HLX04-O用于湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)治疗临床试验申请获FDA批准
美高梅中国(02282)3月19日斥4608.86万港元回购325万股
长和(00001)3月19日斥资1216.3万港元回购20万股
IGG(00799)3月19日耗资约1064.06万港元回购106.5万股
中国宏桥(01378)3月18日根据配售及认购协议发行2.43亿股
恒大汽车(00708)3月19日根据认购协议增发约1.099亿股
联合集团(00373)附属拟5.898亿港元收购1.966亿股新鸿基普通股
【财报数据】
末期股息每股0.69元 国药控股(01099)股东应占溢利同比增加14.95%至71.87亿元
扭亏为盈 新矿资源(01231)预期年度净溢利不超约100万美元
招商银行(03968)2020年归属于股东的净利润同比增长4.82%至973.42亿元 每股现金分红1.253元
恒安国际(01044)2020年股东应占利润同比增长17.6%至45.95亿元 末期息每股1.3元
李宁(02331)年度净利增13.3%至16.98亿元
末股息每股0.055元 远洋服务(06677)年度净利增长25%至2.58亿元
慕尚集团控股(01817)预期年度取得亏损2.6亿至3.2亿元
中石化炼化工程(02386)年度股东应占利润增9.1%至23.82亿元
重庆钢铁股份(01053)年度股东应占净利减少31%至6.38亿元
末期息每股0.18元 港龙中国地产(06968)年度股东应占溢利增44%至9.61亿元
三盛控股(02183)年度股东应占溢利同比增1927.86%至8.09亿元
中国建材(03323)：北新建材2020年归母净利同比增长5.48倍至28.6亿元
乐享互动(06988)年度净利增81.21%至1.39亿港元
天宝集团(01979)2020年股东应占年度溢利同比增加63.54%至2.89亿港元
紫金矿业(02899)2020年归母净利同比增长51.93%至65.09亿元
天立教育(01773)经调整纯利同比增长43.74%至3.81亿元
人瑞人才(06919)2月末灵活用工雇员人数同比增长约42.8%
活跃付费商户数量增32.6% 齐屹科技(01739)年度股东应占溢利为4061.3万元
申万宏源香港(00218)2020年股东应占溢利同比增长29%至约1.76亿港元 末期息每股4港仙
末期息每股32港仙 金辉控股(09993)2020年股东应占利润同比上升约24.7%至31.3亿元
同道猎聘(06100)2020年毛利为约14.57亿元 同比增加24.8%
中升控股(00881)2020年拥有人应占利润增长23.1%至55.4亿元 每股派0.58港元
康德莱医械(01501)2020年股东应占溢利同比增长约21.82%至1.21亿元 末期股息每股0.285元
天誉置业(00059)年度股东应占溢利同比增20%至9.51亿元 拟派末期股息每股0.03港元
华润医药(03320)：华润三九首季净利预增10.72%至31.02%
末期股息每股37.64分 统一企业中国(00220)2020年股东应占溢利同比增加19%至16.26亿元
中国心连心化肥(01866)2020年股东应占溢利同比增长约9.85%至3.48亿元 末期息每股10分
新天绿色能源(00956)年度归母净利增长6.33%至15.11亿元 每10股派1.36元
华检医疗(01931)年度收益增长4.1%至24.28亿元 每股派3.607港仙
扭亏为盈 芯成科技(00365)预期2020年综合收益净额约1986.8万港元
华润医药(03320)：华润双鹤2020年股东应占净利10.05亿元 同比下滑4.74%
华宝国际(00336)：华宝股份年度归母净利润同比降4.45%至11.8亿元
魏桥纺织(02698)2020年股东应占利润同比减少6.19%至2.05亿元
华领医药-B(02552)年度亏损减少7%至3.94亿元
末期股息每股0.0225元 中国能源建设(03996)股东应占溢利同比减少7.84%至46.8亿元
中国三迪(00910)年度股东应占溢利同比减少12.79%至4.21亿元
香港中华煤气(00003)年度股东应占溢利同比减13.76%至60.07亿港元 拟派末期股息每股23港仙
中国能源建设(03996)：葛洲坝2020年归母净利同比减少21.31%至42.82亿元
华润医药(03320)：华润三九年度净利减少23.89%至15.97亿元
中国建材(03323)：中材国际2020年归母净利同比减少28.81%至11.33亿元
重庆钢铁股份(01053)2020年归母净利下滑31.03%至6.38亿元
恒宇集团(02448)年度股东应占溢利同比下滑36.4%至3939.6万澳门元
天安(00028)年度股东应占溢利同比降54%至6.18亿港元 中期息每股20港仙
东阳光药(01558)年度股东应占溢利同比减少56.25%至溢利8.39亿元
华宝国际(00336)年度股东应占溢利同比减62.4%至4.18亿元
宏光照明(06908)预期年度纯利同比大幅下跌70%至75%
铁建装备(01786)2020年股东应占利润同比减少81.86%至2215.8万元
中天宏信(00994)预期2020年股东应占净亏损不少于约1.5亿港元
旭光高新材料(00067)年度亏损收窄7.7%至1.815亿元
华大酒店(00201)2020年业绩同比盈转亏至约2.02亿港元
康健国际医疗(03886)预期2020年综合亏损2.55亿港元
远大中国(02789)年度预亏6.5亿元至7.5亿元
盈转亏 凤凰卫视(02008)2020年股东应占亏损约为10.37亿港元
欧康维视生物-B(01477)2020年股东应占亏损约22.65亿元 同比扩大约72.6%
【宏观与行业】
1、海关总署数据显示，今年前2月，全国综合保税区实现进出口值7649.6亿元，同比增长46.9%，比进出口整体增速高14.7个百分点。其中，出口4226.1亿元，同比增长71.1%，进口3423.5亿元，同比增长25.1%，成为稳外贸稳外资的重要力量。目前，我国共有综合保税区150个，在海关特殊监管区域中占比超过九成。
2、乘联会数据显示，3月市场预计狭义乘用车零售销量174.0万辆，同比增长约66.0%，环比2月增长47.5%。当前，部分厂商面临芯片短缺的影响，车型缺货将带来的成交价提升和购买观望风险依然存在，有待进一步的观察。
3、伴随着居民可支配收入的提高，众多服务性消费成为新风口。其中，美容整形的大众接受度迅速提高，医美成为网络热词，医美行业受到资本热捧。不过，记者调研发现，受到资金热炒的医美类上市公司多数处于行业上游，下游整形美容机构与资本市场对接难度较大。当前，医美行业竞争激烈，获客成本不断提升，且行业乱象不少，亟待整治。
4、数据显示，伦敦金属交易所2021年2月份当月和3月期铜平均价格分别为8460美元/吨和8439美元/吨，环比分别上涨了6.14%和5.78%，同比上涨了48.79%和47.96%。稳定的市场价格是企业期盼的目标。对于铜价未来的走势，北京安泰科信息股份有限公司铜一级资深专家何笑辉认为，预计年内铜价将是前高后低行情。铜价涨势过快过猛，脱离了基本面支撑，预计下半年价格将逐步回调至相对合理水平。
5、据媒体报道，由于全球芯片短缺对三星OLED显示器生产的影响，iPhone的生产可能面临中断风险。上个月，由于暴风雪来袭，三星被迫关闭了位于得克萨斯州的芯片制造厂。该工厂生产包括用于有机发光二极管(OLED)面板和图像传感器的芯片。这导致从三星采购OLED面板的苹果也可能面临iPhone生产中断的问题。不过报道并没有详细说明具体情况，包括哪些iPhone型号将受到影响或中断的时长。
6、进入3月，随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势，旅客出行热度也在持续升温，国内民航市场回暖明显。有平台表示，以京沪、京蓉、京广这种商务航线为代表的订量，上升非常明显，五一机票的预订已经超过2019年同期的两倍。热门航线票价也开始有所反弹，从目的地看来，4月3日和5月1日出发到达三亚、成都、海口、长沙、西双版纳、丽江、青岛的搜索量同比2019年增长显著，超过200%。出行需求增加，机票均价也有小幅增长。订票平台数据显示，3月以来，国内机票平均支付价格为637元，与2月同期相比增长约一成。
7、在第八届中国激光市场高峰论坛上，中国光学学会激光加工专委会主任王又良介绍，2020年中国激光产业产值680亿元，同比增幅18%，仍然保持较高增速。王又良介绍，2020年中国激光光源和激光加工系统，技术创新和市场规模均取得较大进步。国产化全面替代进程加快，替代质量显著提升。
8、近日，创维电子、TCL实业两大彩电厂商高管在接受媒体采访时表示，他们均有计划提高彩电产品零售价格。推动彩电厂商再次涨价的原因主要有液晶面板价格持续走高、其他核心原材料短缺、海外彩电需求旺盛等。作为彩电最核心元器件，液晶面板的成本决定了彩电价格的走势。行业机构和专家纷纷预计，连续8个月上涨的液晶面板价格，仍将延续到今年上半年，且全年价格将保持高位。
9、生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，钢铁行业作为我国经济发展重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排共识，将挑战转化为自身高质量发展动力。记者了解到，工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制，实施产能产量双控，组织开展钢铁去产能回头看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。目前，我国钢铁行业在制造业31个门类中碳排放量最大，粗钢产量占全球粗钢产量一半以上。
10、中国社会科学院农村发展研究所产业经济室主任、国家奶牛产业技术体系产业经济室主任刘长全告诉记者，如果以国内奶类总产量与折合原料奶的乳制品进口总量之和来衡量，2020年乳制品总需求达到5431万吨，与2019年相比增长8%，这也是2006年以来中国乳制品消费需求增长最快的一年。“今年国内生鲜奶价格回调压力较大。”刘长全说，从国际市场看，乳制品价格可能小幅回调。
11、3月19日，国家电网发布了服务碳达峰碳中和、构建新型电力系统、加快抽水蓄能开发建设重要举措。国家电网宣布，“十四五”期间积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站，这一装机量已接近世界最大水电站——三峡水电站2240万千瓦的总装机规模。
【主要股东增减持】
3月12日，FMR
LLC增持康龙化成(03759)26.41万股，每股作价126.8254港元，总金额约为3349.46万港元。增持后最新持股数目约为812.24万股，最新持股比例为6.06%。
3月12日，FIL
Limited减持华电国际电力股份(01071)1699万股，每股作价2.1964港元，总金额约为3731.68万港元。减持后最新持股数目约为7909.80万股，最新持股比例为4.61%。
3月15日，JP Morgan&Chase
Co减持李宁(02331)459.6947万股，每股作价43.9069港元，总金额约为2.02亿港元。减持后最新持股数目约为1.22亿股，最新持股比例为4.91%。
3月15日，Allianz
SE增持金科服务(09666)31.04万股，每股作价67.2743港元，总金额约为2088.19万港元。增持后最新持股数目约为931.28万股，最新持股比例为6.09%。
【大行评级】
里昂：重申港华燃气(01083)“买入”评级 目标价3.5港元
美银证券：重申永达汽车(03669)“买入”评级 目标价升至17.5港元
瑞银：维持长实集团(01113)“沽售”评级 目标价35.1港元
美银证券：重申舜宇光学(02382)“跑输大市”评级 目标价升至180港元
美银证券：维持嘉里建设(00683)“买入”评级 目标价26.3港元
花旗：升长实集团(01113)目标价至51港元 评级“中性”
花旗：维持长和(00001)“买入”评级 目标价升至84港元
花旗：重申俄铝(00486)“买入”评级 目标价升至6.8港元
大摩：重申华润电力(00836)“增持”评级 目标价14.1港元
花旗：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价62.15港元
野村：重申中信证券(06030)“买入”评级 目标价为24.89港元
瑞信：升华润电力(00836)目标价至16港元 评级“跑赢大市”
小摩：首予中集安瑞科(03899)“增持”评级 目标价7.5港元
大摩：维持新秀丽(01910)“增持”评级 目标价升至19.7港元
【交易闹铃】
招股中：哔哩哔哩-SW(09626)、美佳音控股(06939)、智欣集团控股(02187)、 盈汇企业控股(02195)、百融云-W(06608)
公布业绩：华润啤酒(00291)、中国太平(00966)、碧桂园服务(06098)、中国抗体-B(03681)、绿城中国(03900)、康师傅控股(00322)、建滔积层板(01888)、中国圣牧(01432)凯顺控股(08203)、金地商置(00535)、中国服饰控股(01146)、中国集成控股(01027)、绿城管理控股(09979)、中国三江化工(02198)、洛阳钼业(03993)、中国医疗集团(08225)、新奥能源(02688)、爱康医疗(01789)、中港石油(00632)、雅居投资控股(08426)、中国天瑞水泥(01252)、大明国际(01090)、伟禄集团(01196)、邵氏兄弟控股(00953)、非凡中国(08032)、港通控股(00032)、渝太地产(00075)、新达控股08471)、FUTURE
DATA(08229)、恒富控股(00643)、亚太卫星(01045)、SHANGHAI
GROWTH(00770)、中渝置地(01224)、中国海外宏洋集团(00081)、美好发展(02662)、吉辉控股(08027)、奇点国际(01280)、盛诺集团(01418)、永联丰控股(08617)、浙江永安(08211)、首创环境(03989)、中粮包装(00906)、合景悠活(03913)、第一服务控股(02107)、盛龙锦秀国际(08481)、雅生活服务(03319)、HON
CORP(08259)、友谊时光(06820)、迈科管业(01553)、首长宝佳(00103)、宝新金融(01282)、天平道合(08403)、
前海健康(00911)REPUBLIC
HC(08357)、银城国际控股(01902)、力量能源(01277)、银城生活服务(01922)、宝燵控股(08601)、旭日企业(00393)、宝新置地(00299)、泰升集团(00687)、侨洋国际控股(08070)、棠记控股(08305)、丽珠医药(01513)、G.A.控股(08126)、海天国际(01882)、万裕科技(00894)、建滔集团(00148)、春能控股(08430)、冰雪集团(08429)、大生地产(00089)
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