【早盘内参】商务部：中国已经完成RCEP核准 成为率先批准协定的国家

每日精选

工信部网站：近年来电子烟等新型烟草制品市场监管领域出现了一些新情况、新问题，社会各方面非常关注。此次修改主要是落实党中央、国务院关于推进电子烟监管法治化的要求，明确电子烟等新型烟草制品的监管法律依据，并做好与《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的衔接，发挥好法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。

数据宝：全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张，企业进口光刻胶困难。此前，央视新闻联播报道，来自全国的十几位材料科学领域研究人员，正围绕光刻胶技术难题开展联合攻关。在价格方面，由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%，所以可见，芯片的价格仍然在上涨。

21世纪经济报道：3月22日，商务部国际司负责人表示，目前，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。

宏观经济

央视新闻：中央印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，意见要求，坚持政府推动引导、社会市场协同发力。坚持行政推动与市场机制有机结合，发挥集中力量办大事的优势，广泛动员社会力量参与，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的强大合力。

新华网：海南省知识产权局副局长谢廷光在大会论坛上表示，在三亚探索建设知识产权特区，重点将以种业为核心创设一体化知识产权保护机制，充分吸收和借鉴世界各国先进知识产权保护管理制度，探索建立与国际接轨的知识产权保护体系，重点将加强南繁种业知识产权保护，以吸引更多国际国内种业企业和科研机构入驻。

21世纪经济报道：3月22日，《21世纪经济报道》记者获悉，人民银行杭州中支、浙江银保监局、浙江省住建厅2月末已下发《关于进一步加强住房信贷审慎管理的通知》，要求浙江各金融机构对2020年以来发放的房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等业务进行全面自查，并于15日前向当地人民银行、银保监部门报送自查和整改报告。

行业动态

数据宝：受“碳中和”目标导向，陆上风电、光伏等新能源行业发展提速，并且相继实现平价上网。而海上风电由于装机复杂，成本较高，目前尚未成行。2021年是海上风电并网补贴的最后一年，因此有不少企业赶在今年进行海上风电设备抢装。

e公司官微：果链大白马立讯精密上周跌幅超过12%，往前追溯，立讯精密在今年1月初股价一度超过63元，3月22日盘中一度跌至32.81元，创去年5月以来新低。今年以来，立讯精密累计跌幅已达37%，市值蒸发1472亿元。

上海证券报：业内人士表示，在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。钢材受益于顺周期需求，叠加铁矿石、焦炭等原材料价格下行，钢铁企业盈利预期向好，钢铁股的投资价值或将凸显。

中国证券报：当前市场对顺周期行业的关注度较去年显著提升，行业内依旧有很多可供挖掘的机会。投研工作的目标是要选出能够最大化创造价值的企业，并在合适的价格上重仓长期持有。

中国证券报：3月20日召开的2021中国种子大会释放众多种业利好消息。农业农村部将加快推进修订《种子法》《植物新品种保护条例》，鼓励原始创新，有序推进生物育种产业化。最高人民法院将出台一部新的审理植物新品种权案件司法解释，以加大司法保护力度。

中国证券报：伴随着居民可支配收入的提高，众多服务性消费成为新风口。其中，美容整形的大众接受度迅速提高，医美成为网络热词，医美行业受到资本热捧。不过，中国证券报记者调研发现，受到资金热炒的医美类上市公司多数处于行业上游，下游整形美容机构与资本市场对接难度较大。当前，医美行业竞争激烈，获客成本不断提升，且行业乱象不少，亟待整治。

股市聚焦

上交所网站：2021年3月，春分时节，上海证券交易所挂牌上市的ETF市值规模正式突破一万亿元！经受了新冠疫情的考验，国内ETF市场继续快速发展，产品总规模和增长速度都创历史之最！全年，沪市48家ETF管理人总共挂牌ETF产品260只，ETF产品市值规模达到9004亿元，较2019年底增长51%，占境内ETF市场总规模的81.9%。

新股申购：恒宇信通、芯碁微装、昀冢科技、富信科技。

新股上市：九联科技。

公司新闻

招商蛇口：2020年净利同比降24% 拟10派6.4元

洛阳钼业：2020年净利23.29亿元同比增25.4%

潞安环能：2020年净利润同比降18.82%

志邦家居：2020年净利同比增20% 拟10转4派8元

湖南海利：2020年净利同比增186% 拟10转1送2派0.4元

起步股份：2020年预亏2.8亿元至3.5亿元

东港股份：2020年净利同比降38.76% 拟10派4元

中伟股份：一季度净利预增222%-269%

石化油服：一季度预盈1.56亿元同比扭亏

微光股份：2020年净利同比增17% 拟10转5派3元

风范股份：中标1.55亿元国家电网采购项目

汇金通：中标1.31亿元国家电网采购项目

华侨城A:回购方案实施完毕累计耗资10.41亿元回购2%股份

奥维通信：耗资421万元实施首次股份回购

迈克生物：拟1.5亿元至3亿元回购股份

居然之家：耗资673万元实施首次股份回购

浙大网新：拟回购股份1500万股至2500万股

海欣食品：实控人提前终止减持计划

七一二：控股股东拟减持公司不超2%股份

华录百纳：控股股东近期增持公司1.57%股份拟继续增持

奥马电器：TCL家电集团及其一致行动人持股比例增至20%

安井食品：拟7亿元投建泰州安井三期项目

长源东谷：拟十堰建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目

昊华科技：子公司拟投建清洁能源催化材料产业化基地项目

京东方A:拟37.75亿元实施高世代TFT-LCD生产线扩产项目

丰林集团：拟15.58亿元投建丰林木材产业生产基地

上峰水泥：拟2亿元参设投资基金专项投资粤芯半导体

浙矿股份：拟定增募资不超1.5亿元

悦心健康：非公开发行申请获证监会审核通过

数据一览

沪深股市：沪指涨1.14%，报收3443点；深成指涨1.14%，报收13760点；创业板指涨1.00%，报收2698点。沪股通净买入24.06亿元，深股通净买入47.57亿元。市场全天冲高震荡，指数集体涨超1%，两市题材全线飘红，个股普涨，近3500股上涨，逾100股涨超9%。板块上，前期抱团股仍以调整为主，恒力石化跌停，市场依旧围绕碳中和大主题，电力股掀涨停潮，环保、余热锅炉等分支大涨，短线资金抱团高标，顺博合金9天8板，中材节能反包板，冠中生态、德固特等搭上碳中和的注册制次新股涨停，此外，面板、银行、航空、旅游、券商等热点板块亦纷纷大涨。

港股：香港恒生指数收跌0.36%报28885.34点。恒生科技指数跌0.50%，舜宇光学科技跌逾5%，美团跌3.72%。碳中和概念持续发酵，电力股集体大涨，龙源电力涨近9%，大唐发电涨逾8%，新天绿色能源涨超7%，金风科技涨逾6%。

沪深港通：北上资金净流入71.63亿。京东方A、平安银行、立讯精密、贵州茅台净买入居前，分别获净买入11.82亿元、5.52亿元、4.66亿元、3.93亿元。中国中免、隆基股份、格力电器分别被净卖出3.62亿元、3.56亿元、3.08亿元。

龙虎榜：北新建材大跌近7%，深股通卖出2.17亿元并买入2.16亿元，四机构合计卖出1.92亿元，三机构合计买入8419万元。

融资融券：截至3月19日，沪深两市两融余额为16482.48亿元，较前一交易日减少44.55亿元。其中，融资余额为15075.23亿元，较前一交易日减少17.94亿元；融券余额为1407.25亿元，较前一交易日减少26.61亿元。

Shibor: 3月22日隔夜shibor报2.0520 %，下跌8.30个基点。7天shibor报2.1630 %，下跌3.60个基点。3个月shibor报2.6940%，下跌0.40个基点。

楼市观察

中国证券报：中证君从多名中介处了解到，近一周以来，上海学区房市场情绪有所降温，客户明显变少，带看量和成交量均下滑，但挂牌价整体没有变化。业内人士认为，新政未来可能有效降低部分区域学区房过热的情况，但不大可能出现猛跌的现象，而是会慢慢走向价值回归。

国际资讯

金十数据：北京时间周一(3月22日)早盘盘初，美元兑土耳其里拉涨超15%，最高触及8.28，为去年11月以来新高，随后涨幅有所收涨。消息面上，此前土耳其央行行长Agbal因加息过猛被土耳其总统埃尔多安免职。为抑制通货膨胀，土耳其央行18日宣布加息200个基点至19%，远超市场预期。

汇率

人民币：在岸人民币3月22日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.5100，较上一交易日上涨55点，成交量为277.63亿美元

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘走势分化，黑色跌幅居前，焦炭主力合约跌超7%，苹果、铁矿跌超5%，焦煤跌超3%，沪银、尿素、纯碱跌超2%，PTA、原油、红枣跌超1%。有色板块幅居前，沪锌涨超3%、沪铅、沪镍涨超2%，鸡蛋、豆粕、棕榈、淀粉、热卷涨超1%。

国际期货：纽约油价22日上涨，4月交货的纽约轻质原油期货价格上涨13美分，收于每桶61.55美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价22日比前一交易日下跌3.6美元，收于每盎司1738.1美元，跌幅为0.21%。

海外指数

亚洲股市：日经225指数收盘下跌2.07%。韩国KOSPI指数收盘下跌4.07点，跌幅0.13%，报3035.46点。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于6726.10点，比前一交易日上涨17.39点，涨幅为0.26%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5968.48点，比前一交易日下跌29.48点，跌幅为0.49%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14657.21点，比前一交易日上涨36.21点，涨幅为0.25%。

美国股市：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.32%。科技股多数收涨，电子烟巨头雾芯科技大跌近50%。

（文章来源：东方财富研究中心）