3月23日,哔哩哔哩(下称“B站”)宣布了由国际发售和香港公开发售组成,共计发行25000000股公司Z类普通股(发售股份)的全球发售确定发售价,每股发售股份808港元。
经香港联合交易所有限公司(下称“联交所”)批准后,公司的Z类普通股预计于2021年3月29日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9626。
根据公司于纳斯达克上市的每股美国存托股票(“ADS”)代表1股Z类普通股的比例,要约价相当于每股美国存托股份约104.06美元(以7.7646港元兑1.00美元的汇率计算)。
此外,B站已向国际包销商授予可自2021年3月23日起至2021年4月22日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)内任何时间行使的超额配股权,可要求公司在国际发售中以发售价额外发行最多3750000股Z类普通股。
据披露,B站全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为202亿港元(假设超额配股权未获行使),其拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。
(文章来源:国际金融报)