美银证券：重申旭辉控股(00884)“买入”评级 目标价升至9.3港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告，重申旭辉控股(00884)“买入”评级，目标价由8.9港元升至9.3港元。

报告中称，将公司继续列为首选股，指出公司去年度核心盈利同比增长16%，符合预期，管理层订立未来三年销售额增长15%的目标，并预期核心盈利增幅可达到双位数。

该行表示，公司拥有强劲的商业项目产品线，预期2023年租金收入可达到20亿元人民币，去年毛利率同比收窄3.3个百分点至21.7%，管理层预期毛利率已见底，加上净负债及资产负债比已下降至71.3%及72.5%，在手现金短债比率目前为2.7倍，预期资产负债表将持续改善。

美银预测， 2020-23年核心盈利复合增长率将达13%，认为公司强劲的执行能力可推动业务多元化及盈利增长。