北控清洁能源集团(01250)：中电电机拟资产置换及购买北清智慧全部股权

北控清洁能源集团(01250)发布公告，于2021年3月26日，中电电机(603988.SH)、天津富清(本公司的全资附属公司)、余下北清智慧股东及现有中电电机股东就北清智慧重组订立框架协议。

根据框架协议，北清智慧重组预期包括以下各项：

(a)资产置换：天津富清与中电电机拟进行重大资产置换交易，当中中电电机将以全部或部分资产及负债(中电电机资产)与天津富清持有的北清智慧股权的等值部分(等值北清智慧股权)进行置换。

(b)余下北清智慧出售事项及发行代价股份：除将由中电电机透过该资产置换收购的等值北清智慧股权外，天津富清及北清智慧余下股东各自拟出售而中电电机拟购买余下北清智慧股权。

余下北清智慧股权代价将透过由中电电机按发行价每股中电电机股份人民币10.98元(单位下同)向天津富清及北清智慧余下股东分别发行代价股份支付。发行价将较中电电机股份于紧接定价日前过去20个交易日在上交所所报每股平均价格折让不超过10%。上述发行价将就自定价日至代价股份发行日期期间的股息、红股发行、资本化及发行新股份作出调整。

于该资产置换及余下北清智慧出售事项完成后，中电电机将直接持有北清智慧 100%股权。

(c)中电电机股份转让：现有中电电机股东拟按每股中电电机股份12.19元的代价向天津富清转让部分中电电机股份。作为中电电机股份转让的代价，天津富清拟促使中电电机直接向指定受让人转让各除外附属公司股权的等值部分。每股代价指上交所于紧接定价日前过去20个交易日所报的每股中电电机股份平均价格。

于北清智慧重组完成后，中电电机拟透过配售新股份向不超过35名特定投资者集资。建议配售项下的新股份(配售股份)数目不得超过中电电机的已发行股份总数(经发行代价股份扩大后及配售股份发行前)的30%，而建议配售项下的集资金额不得超过北清智慧股权于2021年3月31日的估值的100%。配售股份数额将受中国证监会批准的上限所规限，并将由中电电机董事会根据中电电机股东于其股东大会上授出的授权而厘定。

据悉，北清智慧主要于中国从事投资及开发光伏发电业务及风力发电业务。于2020年6月30日，北清智慧的未经审核备考资产净值为108.68亿元。

公告称，公司计划于日后寻求将北清智慧的股份于中国合资格证券交易所独立上市。董事认为，北清智慧建议A股上市将令市场能够正面地评估本公司的内在价值及反映北清智慧的真实价值，并提供一个额外集资平台。

（文章来源：智通财经网）