盛源控股(00851)拟向主要股东原银控股发行1.5亿港元换股债 将法定股本增加至6亿港元

智通财经APP讯，盛源控股(00851)公布，于2021年4月1日，该公司与认购人原银控股订立认购协议，拟向认购人发行于2023年到期本金总额1.5亿港元年利率1厘的可换股债券。

基于初步转换价每股转换股份0.03港元，可换股债券可转换为合计50亿股转换股份，占扩大后股本约56.69%。

于本公告日期，认购人为主要股东，连同其附属公司于10.3亿股股份中拥有权益，占于本公告日期公司已发行股本总额的约26.97%。

于完成悉数转换可换股债券之后，将发行合共50亿股新股份。为便于可能的可换股债券的转换，董事建议透过增加40亿股股份将公司的法定股本增加至6亿港元，分为120亿股股份。

为确保清晰区分该集团与原银集团间的业务，原银证券及原银资产管理各自已从2020年第一季度起不断减少经营受规管活动，及于本公告日期仅从事有限水平的受规管活动。

在维持该公司的上市地位的前提下，原银控股及该公司均有商业意图将原银证券及原银资产管理的余下受规管活动业务转让予该集团，主要涉及该集团从原银持牌实体招募关键管理团队;及将原银证券及原银资产管理的客户分别转移至盛源证券及盛源资产管理(即该公司的持牌附属公司)。

为进一步区分原银集团与该集团间的业务以及确保原银集团与该集团之间不形成竞争，原银控股拟于完成后订立以该公司为受益人的不竞争承诺契据。

于悉数转换可换股债券后，假设除发行该等转换股份外该公司的已发行股本并无其他变动，则认购人及其一致行动人士于该公司的股权将由约26.97%增加至公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约68.37%，其可能触发收购守则规则26.1要求认购人就所有已发行股份(认购人或其任何一致行动的人士尚未拥有或同意将予收购者)向股东作出强制性全面要约。