文/万永强(智通财经研究中心总监)
周五港股就进入了清明5天小长假，按照惯例，一般节前市场都会比较谨慎，加上周四尾盘的走弱。不过，今天两地市场都同步反弹，四月又迎来了开门红。三月也是开门红，但最终表现并不好，希望四月能带来好运。
美国的刺激计划终于出台，拜登31日宣布一项总额约2.25万亿美元的基础设施建设一揽子计划。分8年实施，估计最快也要到夏天才能被国会批准。消息一出，美股似乎并不感冒，因为这个利好说过N次了，预期早就被市场消化。现在反而担心的一个问题是钱从哪里来?根据拜登的计划，就是通过加税来解决，准备将公司税率从21%提高到28%。收15年税款来抵消8年的支出。估计加税很难获得共和党的通过，上一任是减税，现在又加税，对企业不利，降低企业的竞争力。
还有一个很现实的问题是，这项计划是分8年实施的，如果拜登不能连任的话，那么下一任估计又会废除掉这个计划。这种不断的推到重来对经济的伤害其实是挺大的。
计划引发市场的兴奋点就是关于新能源汽车这块，拜登提议在电动汽车市场投资1740亿美元，以加速向电动汽车的转变。该计划包括向购买美国制造电动汽车的消费者提供退税和税收激励，并建立补贴和激励计划，还有460亿美元将用于联邦政府购买电动汽车、充电端口和用于住宅和商业建筑的电热泵，这些将促进清洁能源产业。到2030年建立一个由50万个充电站组成的全国网络。该计划还将更换5万辆柴油车，并使至少20%的校车电动化。这对新能源汽车是实实在在的利好，特斯拉涨超5%;中概股新能源汽车股也集体上涨，蔚来汽车涨3.91%，小鹏汽车涨7.98%，理想汽车涨8.32%。港股这边自然也不会落下这么好的机会，龙头比亚迪汽车(01211)、长城汽车(02333)均出现大涨。
尤其是长城汽车，因为可能还有和小米合作造车的预期。昨日，小米集团发布公告，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项，拟成立一家全资子公司负责智能电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年总投资100亿美元，雷军亲自带队。看样子是下了很大决心，手机业务现在再搞出颠覆性的产品已经很难，成长空间相对有限。而汽车产值更大，随便一个零配件就是万亿的市场。造车新势力在美股风生水起，市值大幅增长，确实让人眼红。所以很多企业都在往这个行业挤。一个最现实的方案是：按照当初做手机的手法，打造一款高性价比的爆款，外包给合作厂商来生产。再利用自身通道优势，获得成功不是没有可能。从市场的反应来看，略显谨慎，但公司自身耗资近5亿港元回购1930.76万股B类普通股已经表明了信心。
在度过月底的危机之后，机构再度积极回补，核心品种成为首选，如腾讯控股(00700)、美团(03690)均明显放量。
汽车缺芯严重，华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)也受到追捧。昨日解盘提到，光伏玻璃降价对下游带来利好，对整个行业不见得是坏事。今日信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)均出现大涨。当然，美国刺激计划对光伏海外需求的提振也是重要因素。
哔哩哔哩(09626)今日宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司(02400)。根据协议，B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股2266万股，总认购价格约为9.6亿港元。交易完成后，B站将持有心动公司约4.72%股权。B站显然是看中了心动公司的TapTap游戏平台的潜力，TapTap中国版MAU达到2570万，同比增长43.7%，而B站也拥有巨大流量，两大公司合作属于强强联手，对双方而言都有利。
昨日提的一带一路的海运港口类全线爆发，中远海运港口(01199)公布2020年全年业绩，该公司实现收入10亿美元，同比减少2.6%;股东应占利润3.47亿美元，同比增12.8%;每股盈利10.81美仙，拟派第二次中期股息每股2.256美仙。在去年高基数情况下有如此表现算相当不错，而且分红也不错。最强的是东方海外国际(00316)，管理层表示，东方海外已完成主要航线的大部分合同磋商，跨太平洋和欧洲的合同费率均比去年翻了一番。4月金股中远海控(01919)上涨5.81%。4月金股中国联塑(02128)今日获得众多机构推荐大涨9.09%。
恒指今日上涨，既有机构的积极回补也有众多消息的刺激，节后的行情需要进一步观察外围的动向。
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