今日，去年被基民们骂上热搜的诺安成长混合基金(320007)的讨论区一片沸腾！
牛眼君注意到，心花怒放的基民们又从“亏钱经理菜”满血恢复到“赚钱蔡经理”的状态：
同时，他们还开启了对未来钱景的美好展望：
今天蔡嵩松被基民们集体吹出“彩虹屁”的原因，当然是诺安成长混合基金又双叒叕涨了！
牛眼君注意到，从3月24日创出近10个月新低1.479元之后，诺安成长混合的单位净值跟随大盘连续6个交易日实现上涨，截至昨日收盘报1.532元；截至今日收盘净值估算为1.5889元，单日上涨3.71%。自3月24日以来累计涨幅超过7%！
“经理菜”变“蔡经理”的原因，当然是诺安成长混合“梭哈式”重仓的半导体个股近期表现强势。
从今日收盘的表现来看，诺安成长混合2020年年末的前十大重仓股今日全部收红，涨幅均超过2%，其中更有6只个股大涨超过5%。
而放眼到整个A股市场之中，今日半导体个股的表现也异常出色：整个概念板块涨幅1.66%，迎来6只涨停或涨幅超过10%的个股。另外还有13只个股大涨超过5%，这在近一段时间里是比较难得见到的状态。
在今日大涨的个股中，不乏多只前期跌幅巨大、甚至腰斩的“弱鸡”，例如：北京君正、芯原股份-U和中微公司，让不少持有的股民希望重燃。
北京君正近期日K线图
芯原股份-U近期日K线图
中微公司近期日K线图
今日半导体个股集体大涨，原因与“芯片荒”、中芯国际实现盈利以及网上传闻士兰微董秘在朋友圈称“这是芯片行业二十年一遇的机会”的消息有关。媒体已经报道得够多了，可以自行查询详情，这里就不浪费大家时间。
而牛眼君想提醒的是另一则尚未引起广泛关注的行业消息：据媒体报道，芯片代工市场领域的龙头一哥、半导体制造公司台积电今日宣布，为了应对全球性的芯片缺货危机，将在未来三年内投入1000亿美元提升芯片产能，解决芯片缺货问题。台积电表示，投入1000亿美元主要用于半导体制造和新技术的研发两方面。
很显然，这则消息进一步印证了“芯片荒”，并且也为整个行业打开了广阔的想象空间。
3月24日以来已公布年报的半导体产品板块个股表现一览
统计显示，如果按诺安成长混合近期创新低的3月24日起开始计算，在半导体产品板块的25只已公布2020年年年报的个股中，截至今日仅有6只个股累计下跌。在期间上涨的个股中，全志科技最为强悍，涨幅达到37%；北京君正其次，涨幅超过20%，另外还有5只个股涨幅超过10%。果然，“诺安人”完全有理由沸腾一把！
而就在3月31日，诺安成长混合基金发布的2020年年度报告显示，报告期内，该基金份额净值增长率为39.10%，同期业绩比较基准收益率为8.47%。基金经理蔡嵩松在年报中表示，经过2020年利空的消化后，芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。2021年导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。
不过，蔡经理将半导体行业与消费、白酒、医药行业相提并论，可能另外一位投资界大佬会有不同意见。
3月30日，深圳市林园投资董事长林园在一场直播中，仍然表达了他长期以来对消费股的格外偏爱：“跟嘴巴相关的东西是一个人的基本生活需求，人生无非‘吃喝’二字。凡是跟嘴巴相关的，每个人的消费量是差不多的，欧美国家的人和中国人消费的‘量’是差不多的，价格上有些差别，但总体上相差不大。这些都是一些快速消费品，对未来比较容易把握。‘嘴巴’是指人的基础消费，相关企业的账目容易算清楚一些，所以我们还是倾向于选择这样的公司。”
都是业界大佬，究竟是蔡经理还是林园的观点靠谱呢？牛眼君认为，从过去一年间的表现来看，显然消费股的涨幅明显高于半导体个股，整体估值已处在相对高位。而在2021年，很有可能出现“风水轮流转”的情况，半导体个股的机会或即将到来，蔡经理极可能要换个方式再红一次了！
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（文章来源：每日经济新闻）
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