卓悦控股(00653.HK)：拟发行1.295亿港元可换股债券

卓悦控股(00653.HK)宣布，于2020年4月1日，公司(作为担保人)、Apex Centric(公司直接全资附属公司)(作为发行人)与认购人订立认购协议，据此，Apex Centric同意发行及认购人同意按认购协议所载之条款及受限于其条件认购本金总额1.295亿港元的可换股债券，年息8%，为期5年。

基于按初步转换价(受调整事项规限)每股转换股份0.19港元，及假设按初步转换价悉数转换可换股债券，公司将配发及发行最高681,578,947股股份，占经发行转换股份扩大已发行股份总数之约16.65%。

发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为1.295亿港元及约1.28亿港元。预计所得款项净额将用作一般公司用途。

公司并无就可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市作出申请。公司将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。

（文章来源：格隆汇）