4月1日晚，有着“防水茅”之称的千亿市值白马股东方雨虹定增结果正式出炉。东方雨虹披露，本次定增的发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为80亿元。更引人关注的是战投股东，本次发行对象最终确定为13家。其中，高瓴资本通过旗下两家机构合计获配16亿元，摩根大通获配10亿元，睿远基金获配3亿元，UBS AG获配4.43亿元，其余机构均属于一线序列。
获得机构一致看好，东方雨虹凭的是靓丽业绩和龙头地位。东方雨虹业绩快报显示，2020年实现归母净利润近34亿元，同比增长逾六成。公司3月26日公布了覆盖上千员工的股权激励和员工持股计划，券商机构根据业绩考核目标，预计公司2021年至2022年归母净利润分别将达42.50亿元、54.35亿元。
继续扩充产能
资料显示，防水材料是东方雨虹的主营业务，目前总计营收占比超过80%。其中，防水卷材是公司产品中占比最高的大类，目前营收占比超过50%。在防水业务规模上，公司具备显著领先优势，是国内行业龙头，也是亚洲最大的防水系统服务商。
东方雨虹2020年10月披露非公开发行股票预案，计划募集不超过80亿元用于杭州高分子卷材项目，年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目，年产2万吨新型节能保温密封材料项目，广东生产基地，保定生产基地，海南洋浦综合产业园，重庆生产基地，南通生产基地，吉林生产基地，年产13.5万吨功能薄膜项目，新材料装备研发总部基地项目，年产15万吨非织造布项目和补充流动资金。
东方雨虹表示，本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后，募集资金将用于生产线建设、产品产能扩充、新材料装备研发总部基地和补充流动资金。
明星机构扎堆
定增报告显示，本次非公开发行的发行对象共13家，分别为大家资产管理有限责任公司、马英、马云根、WT Asset Management Limited、UBS AG、睿远基金管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、摩根大通、富达基金(香港)有限公司、山东驼铃资产管理有限公司、珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“煦远鼎峰”)、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“礼仁资管”)、德弘美元基金管理公司。
单一机构获配最大的当属德弘美元基金，该机构获配20亿元。高瓴资本则通过旗下的煦远鼎峰和礼仁资管合计获配16亿元。此外，户籍地同为江苏吴江的马云根和马英是定增为数不多的自然人，两人合计获配超7亿元。其中，马云根与曾在2015年现身伟星新材的牛散同名，伟星新材是位于浙江省的建材上市公司。
中国证券报记者注意到，东方雨虹曾在去年11月安排过一次调研，该次调研距离定增预案出炉不久。参与调研机构名单多达上百人，云集一线机构，而参与本次定增机构悉数现身于上述名单中。
在前述调研中，机构投资者向上市公司提出10个问题，除了建筑涂料板块、民建领域、建筑修缮业务板块的情况介绍外，投资者还关心定增方案拟新增产能未来能否全部消化。东方雨虹表示，近年来公司产品均处于供不应求的状态，且供货周期较短，未来消化定增方案的新增产能没有问题。
（文章来源：中国证券报）
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