确定！京东数科撤回科创板上市申请 上交所终止审核

京东数科撤回科创板上市申请！

4月2日，上交所披露《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》。

2021年3月30日，京东数字科技控股股份有限公司(简称“京东数科”，现名“京东科技”)保荐人国泰君安证券股份有限公司、五矿证券有限公司向上交所提交了《国泰君安证券股份有限公司关于撤回京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(国泰君安司【2021】312号)、《五矿证券有限公司关于撤回京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(五矿证券【2021】44号)；2021年3月30日，京东数科向上交所提交了《京东数字科技控股股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(京东数科2021年第 03-001号)，申请撤回申请文件。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，上交所决定终止对京东数科首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

其实，早在今年3月初，有报道指出，京东旗下京东数科可能放弃于上海科创板上市计划。京东数科认为撤回IPO计划是适当的做法，因自首次提出上市计划以来，公司名称、业务及高管团队都出现变化。

对于上述消息，京东数科相关人士3月8日对《国际金融报》记者回应称，“不予置评”。

《国际金融报》记者了解到，2020年7月1日晚间，北京证监局挂出京东数字科技控股股份有限公司辅导备案信息。2020年9月11日晚间，上交所网站披露，京东数科科创板上市审核状态变更为“已受理”，京东数科拟募资200亿元，国泰君安和五矿证券是此次发行的联席保荐机构和主承销商。

依据披露的招股书，京东数科拟通过科创板发行不超过5.3802亿股，占发行后总股本的比例不低于10%，本次发行将全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。京东数科此次发行还将引入超额配售选择权，超额配售选择权最高不超过发行数量15%。

截至2020年6月末，京东数科合并报表累计未分配利润为-47.89亿元，母公司报表的累计未分配利润为-6.29亿元。从2017年到2020年6月，各报告期内的京东数科毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。截至2020年6月30日，京东数科的短期借款为179.92亿元，一年内到期的非流动负债为43.65亿元。

招股书显示，刘强东直接持有京东数科本次发行前总股本的8.86%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的41.49%，共计占本次发行前总股本的50.35%，通过特别表决权安排控制表决权总数的74.77%。刘强东是京东数科的控股股东和实际控制人。

如是资本董事总经理张奥平对《国际金融报》记者分析指出，此次科创板上市委终止京东数科上市审核背后有三大关键：

第一，目前科创板上市行业标准重点针对“硬科技”型企业。2020年3月20日，证监会为进一步落实科创定位，发布了《科创属性评价指引(试行)》，进一步明确了科创属性的具体指标。科创属性评价指标体系采用“常规指标+例外条款”的结构，包括3项常规指标和5项例外条款。如常规指标中要求：形成主营业务收入的发明专利5项以上。而从京东数科目前的商业模式与业务收入来源情况看，并非符合科创板科创属性评价指引下的“硬科技”型企业，与目前科创板整体行业定位有所偏差。

第二，2021年1月，京东宣布成立了京东科技子集团，将云与AI业务与京东数科进行了整合。而整合后的公司，业务和高管团队都发生了很变化，对京东数科整体进行了“科技升级”。所以，在进行“科技升级”的期间，选择撤回科创板上市也是一个更为理性的做法。

第三，此次是京东数科主动撤回发行上市的申请，并不是科创板主动直接否决了京东数科的上市，京东数科作为优秀的新经济行业头部公司，伴随着整体业务的“科技升级”，仍具备在科创板或更符合其目前行业定位的创业板上市融资发展的潜力。

（文章来源：国际金融报）