“A+H”再进一步！联想集团科创板IPO完成辅导工作

4月7日，资本邦了解到，中国国际金融股份有限公司披露关于联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导工作总结报告。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“辅导机构”)作为联想集团有限公司(以下简称“联想集团”或“公司”)公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导机构，已于2021年1月14日向贵局报送了辅导备案登记材料并获受理。

辅导期内，中金公司已按照相关法律法规、辅导协议的约定以及辅导小组制定的辅导计划和实施方案对公司实施了辅导工作，认为已达到既定的辅导目标。

2021年1月13日，辅导机构与辅导对象签订《联想集团有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于公开发行存托凭证并在科创板上市之辅导协议》(以下简称《辅导协议》)，接受辅导对象的委托作为其公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导机构，具体辅导工作由辅导工作小组负责实施，并联合其他中介机构共同进行。

除中金公司外，公司还邀请了中伦律所、普华永道共同参与了上市辅导工作。

中金公司与公司签订《辅导协议》后，向贵局报送了辅导工作备案申请材料，并于2021年1月14日获证监局受理。

2021年1月14日，辅导机构向北京监管局报送了公司上市辅导备案登记材料并获受理。辅导期内，辅导机构完成了辅导工作，达到了预期的辅导效果。

经过辅导，公司已对辅导过程中发现的问题进行了较为妥善的解决。辅导机构认为：公司已基本符合中国证监会和上海证券交易所对科创板拟上市公司的各项要求或规定，达到了辅导工作的预期效果，具备在科创板发行上市的基本条件。

据了解，联想集团为H股上市公司，证券代码为00992.HK。此次追求于科创板上市，联想集团欲谋求“A+H”股的头衔。

联想集团于2021年1月12日发布公告称，拟发行中国存托凭证及在上海证券交易所科创板上市，该消息一出，便引发市场热议。

联想集团在公告中表示，公司于公告日期已发行普通股股份总数约为120.42亿股。公司将向其股东寻求特别授权，以发行最多约13.38亿股本公司普通股股份，占公司经发行基础股份扩大后的已发行股份总数的10%。公司所募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发，相关产业战略投资及补充公司营运资金。

公告显示，上述发行CDR及科创板上市的整体建议均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构的必要批准。

作为国内知名的PC大厂，联想集团一直被视为硬件组装公司，科技含量不高。这一特性也被市场质疑为“与科创板属性不符”。

（文章来源：资本邦）