智通财经APP获悉,美国K12教育软件提供商PowerSchool Holdings向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,计划以“PWSC”为交易代码在纽交所挂牌上市,用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元,据媒体报道,其实际IPO募资额或达到7.5亿美元。目前公司尚未透露发行规模和发行价格区间。
另外,高盛、巴克莱银行、瑞士信贷银行和瑞银投资银行将担任此次发行的牵头簿记管理人。美国银行证券,杰富瑞,麦格理资本和加拿大皇家银行资本市场将担任联合记账管理人。
据公司官网显示,PowerSchooll是美国的一家老牌教育软件技术商,公司成立于1997年,已经服务了全球80多个国家和地区的4500多万名学生。在截至2020年12月31日的12个月内,公司实现收入4.35亿美元。