携程启动香港上市招股 赴港二次上市最高发行价每股333港元

4月7日，携程集团(以下简称“携程”)宣布，正式启动香港上市招股工作，计划全球发售3163.56万股，定价上限为每股333港元，其将在港交所上市的股票代码为“9961”。截至美东时间4月7日10时，携程报39美元/股，市值约230亿美元。

据披露，携程赴港二次上市，计划在全球发售的3163.56万股普通股中，香港公开发售221.45万股，国际发售2942.11万股，分别占7%和93%。根据香港公开发售的超额认购水平以及招股说明书所述的“回补机制”，携程在香港公开发售可供认购的发售股份总数，可调整至最多885.8万股，约占初期发售数量的28%。此外，携程预计将授予国际承销商超额配售选择权，要求携程在国际发售中额外发行最多474.53万股普通股，约占初期发售数量的15%。

携程赴港上市的公开发售要约价上限为每股333港元，国际发行部分的开价设置为高于或等于香港最高发售价。携程将于北京/香港时间2021年4月13日左右厘定国际发行价。据报道，携程赴港二次上市的预期集资约10亿美元至20亿美元。

携程表示，计划将此次发售的净收益用于三个方面，一是用于扩展其“一站式”旅游产品，改善用户体验；二是用于投资技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位，并提高运营效率；三是用于一般性企业用途和运营资金需求。

携程表示，公司的美国存托股票(ADS)将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易，而此次在香港公开发行的投资者，将只能购买股票，不能进行ADS交割。携程在香港上市后，在港交所上市的普通股可与在纳斯达克上市的ADS完全互换。

根据携程披露的招股书，截至2021年1月31日，携程拥有现金及等价物226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元，未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元，以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。携程表示，赴港二次上市并不影响主要股东的基本结构，目前百度仍是最大股东，持股比例达11.5%。

（文章来源：贝壳财经）