拜登2.3万亿美元基建计划利好这15只科技股

本文来自 微信公众号“巴伦周刊”，作者：埃里克·J·萨维茨。

美国总统拜登提出的基础设施建设计划的规模高达2.3万亿美元，相当于苹果公司过去18年的总收入，包括所有来自iPhone、iPad和iPod的收入。这一计划会影响到科技行业许多公司，但并不是所有公司都对该计划感兴趣。

白宫提议向电动汽车市场投资1740亿美元，包括到2030年建立一个拥有50万个充电站的全国性网络。相比之下，美国目前的加油站数量是15万多个。上周投资者纷纷涌向电动汽车充电公司的股票，ChargePoint

Holdings (CHPT.US)大涨45%，Blink Charging

(BLNK.US)上涨15%。除了这类股票，Evercore分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit

Daryanani.US)认为电动汽车充电器组件供应商也有望大涨，其中包括Amphenol (APH.US)、TE Connectivity

(TEL.US)和Sensata Technologies Holding (ST.US)。

基建计划还包括一项1000亿美元的投资，“为每个美国人提供负担得起的、可靠的、高速的宽带。”Baird科技板块策略师泰德·莫滕森(Ted

Mortonson)认为，思科(CSCO.US)和Ciena

(CIEN.US)以及其他通信硬件公司都有望受益。扩大5G覆盖范围也会给苹果(AAPL.US)等手机公司、爱立信(ERIC.US)和诺基亚(NOK.US)等无线基础设施公司以及高通(QCOM.US)、Skyworks

(SWKS.US)和Qorvo (QRVO.US)等通信芯片公司的发展带来推动。

发展宽带和其他基础设施将需要更多的芯片，目前半导体行业无法满足需求。一些汽车制造商由于缺少零部件而暂停生产，个人电脑制造商的供应也受到限制。不过，基建计划重申了白宫对《芯片法案》的支持，其中包括投入500亿美元用于半导体制造和研究。

在搞建设之前需要做好设计，对于Autodesk (ADSK.US)、Bentley Systems (BSY.US)和PTC

(PTC.US)这些生产设计软件的公司以及Ansys (ANSS.US)这类销售模拟软件的公司来说，建设方面的巨额支出也是个利好消息。

基建计划希望电信运营商和有线电视运营商“降低互联网价格”，政府提议“取消阻碍市政拥有的电力供应商和农村电力合作社与私营供应商竞争的壁垒”。拜登想要更低的价格，他认为达到这个目标的一般方法是市政府建立自己的网络。

康卡斯特(CMCSA.US)、Charter Communications

(CHTR.US)和其他宽带供应商加入的有线电视行业贸易组织NCTA对这个提议并不感兴趣。

该组织在一份声明中说，“白宫在宽带基础设施上大做文章，冒着抛弃几十年成功政策的风险，认为政府比私营部门的技术人员更适合建设和运营互联网。这种转变是由于错误地将我们成功的现代数字网络与我们衰败的道路、桥梁、水路和电网混为一谈。”

(智通财经编辑：马火敏)