大摩：维持港铁(00066)“减持”评级 目标价微降至36港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告，维持港铁(00066)“减持”评级，目标价由37港元微降至36港元。

报告中称，公司今年载客量及零售租务仍将疲弱，持续经营业务将缓慢复苏。该行预测直至今年第四季止仍未能通关，相信跨境乘客量仅得2019年的25%，受疫情影响，香港乘客则仅得2019年的85%，加上车费折扣减少，市民或弃港铁而转乘其他公共交通工具，减低其市占率。

该行表示，虽然发展物业或能部份支持港铁盈利表现，仍降其今明两年每股盈测3%-16%以反映载客量减少，因资本开支较高限制派息，股息率仅得2.8%为该行追踪股份中最低之一，估值不吸引。