中新经纬客户端4月13日电 (魏薇)随着上市银行2020年年报逐渐披露，各大银行信用卡业务数据也浮出水面。从各家披露的数据看，2020年受新冠肺炎疫情影响，银行信用卡业务整体增速放缓，不良率整体出现上升趋势。展望2021年，多家银行在年报中提及，今年信用卡业务仍处于风险释放期，资产质量仍将面临一定压力。
银行卡资料图 来源：中新经纬 摄
部分大行发卡量增速放缓
从公布的年报数据看，各银行信用卡的发卡量仍在增加中。工行、建行、中行、农行2020年信用卡累计发卡量继续在1亿张以上，分别为1.6亿张、1.44亿张、1.32亿张和1.3亿张。
不过从增速上看，国有银行和股份行新增发卡量出现放缓趋势，新发卡量超千万张的仅建行、农行和平安银行(000001,股吧)。工行2020年与2019年相比增加100万张，而上一年该数据增长为700余万张。2020年，中行的新增卡量为700万张，上一年增长量达1400万张。
除了累计发卡量外，招行、交行、平安、浦发和邮储银行公布了流通卡量、在册卡量或结存卡量。其中，招行的信用卡流通卡量在披露该数据的银行中拔得头筹，2020年招行流通卡量达9953.16万张，较上年末增长4.44%。
在国有大行里，发卡量增速最快的是邮储银行，2020年12月，该行获得银保监会批复，同意筹建信用卡中心专营机构。报告期内，该行信用卡新增发780.94万张，结存卡量达到3679.92万张，较上年末增长18.32%。
与头部银行形成鲜明对比的是，一些中小银行在信用卡发卡量增速上突飞猛进。例如青岛银行(002948,股吧)，报告期内该行信用卡累计发卡总量达到203.71万张，新增发卡73.26万张。2020年，青岛银行信用卡业务营业收入达4.27亿元，同比增长198%。对此，青岛银行称，该行线上、线下、跨界合作，多渠道保障发卡，虽然上半年受疫情影响，发卡速度有所放缓，但下半年的月发卡量迅速恢复，峰值近10万张。
另外，徽商银行累计发卡量由2019年的147.09万张大涨至2020年的244.45万张，该行承接了包商银行部分分行信用卡业务；盛京银行发卡量由2019年的110.35万张大涨至158.51万张，九江银行、郑州银行、甘肃银行、贵州银行等累计发卡量增速也超过100%。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智对中新经纬客户端分析称，国有大行和部分股份制银行增速放缓是必然的，主要是由于基数大；同时，大行已经基本覆盖了高端优质客群，现在客群逐渐下沉，必然面临增速放缓的问题。对于中小城商行、农商行而言，更多是从0到1起步的过程，因此增速相对来说更快，它们立足于本地，具有本地优势，可以与本地公司客户做对公和零售联营。
也有业内人士透露，部分中小行和互联网公司合作推出联名卡，尽管获客相对简单，容易将发卡量规模做大，但一二线城市的人均持卡量较高，办卡后此类信用卡的活跃度并不高。
多家银行信用卡透支余额增速达双位数
受疫情影响，居民消费场景受阻，银行的信用卡业务也受到一定影响。在中新经纬客户端统计的17家银行中，7家银行信用卡消费额出现下滑、其中以国有大行居多，10家则出现上升。
从信用卡消费额看，招商银行(600036,股吧)在17家银行中规模最大，2020年该行信用卡消费额达4.34万亿元，同比下降0.17%。在股份行中，中信银行(601998,股吧)和浙商银行的信用卡消费额均出现下滑。
国有大行中，工行、中行、建行、交行也出现不同程度的下降。如2020年，工商银行信用卡实现消费额2.58万亿元，同比下降19.8%；中国银行信用卡消费额1.64万亿元，同比下降7.75%；建设银行实现信用卡消费交易额3.05亿元，较上年末下降3.1%；交通银行实现信用卡消费额2.9万亿元，较上年末下降1.49%。
从信用卡消费额增速来看，依然呈现中小行超过股份行和国有行的态势。例如，青岛银行的信用卡消费额同比大增89.31%，中原银行的增速达39.85%，兴业信用卡以17.17%增速居股份制银行之首。
除信用卡消费额之外，信用卡透支余额也是各家银行披露的重要数据之一。信用卡资深研究人士董峥向中新经纬客户端指出，信用卡透支余额是在每年12月31日统计节点还未偿还的金额，该数据反映了信用卡的活跃程度。
在17家统计的银行中，邮储银行的信用卡透支余额同比增长17.41%，在国有银行和股份制中增速居于首位。此外，兴业银行(601166,股吧)、农业银行、建设银行和招行的信用卡透支余额同比增速均达双位数。
中小行信用卡透支余额增速最快，徽商银行、中原银行和青岛银行的信用卡透支余额分别同比增长44.92%、43.39%和51.8%。
董峥分析称，中小银行的基数较低，加之对信用卡业务的发力，信用卡交易金额和透支余额增速较快。在股份行中，招行信用卡交易金额同比下降0.17%、透支余额同比增长11.28%，基本维持了疫情前水平，也反映出招行在努力挖掘存款客户，进一步提升老用户的活跃度。
“近两年国有大行和股份行在发卡上遇到了瓶颈，信用卡市场整体已处于高饱和度状态，未来发卡量增速也不会再回到过去10%以上的增长，因此就需要在交易额上做文章，也就是深挖存量客户，只有交易额增长才能带来收益的增长。”董峥表示。
2021年信用卡资产质量仍承压
多家银行在年报中提及，受新冠肺炎疫情影响，借款人还款能力下降，信用卡不良率出现上升。
中新经纬客户端统计了17家已披露信用卡不良率数据的上市银行，仅4家银行的信用卡不良率下降，其中包括工商银行、农业银行和交通银行3家国有银行以及城商行中的徽商银行。其他13家上市银行的信用卡业务不良率均有所上升。
在17家银行中，建设银行的信用卡不良率最低。截至2020年末，建设银行信用卡不良率为1.4%，较上年末增加0.37了个百分点。此外，农行、招行、中原银行、邮储银行、徽商银行、工商银行的信用卡不良率均低于2%。
信用卡不良率超过3%的有民生银行(600016,股吧)、广州农商行、盛京银行和渤海银行，分别为3.28%、3.3%、4.15%和6.26%，与上年相比，分别增加0.8个百分点、0.47个百分点、2.05个百分点和3.93个百分点。
民生银行在年报中坦言，新冠疫情以来，经济环境受到较大冲击，部分行业人群还款能力出现下降，信用卡贷款风险加速暴露，银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。不过，民生银行指出，2020年下半年新发不良比上半年下降25.88个百分点。
黄大智认为，信用卡不良率上升有三方面因素，一是技术性问题，信用卡不良确认需要一定时间，有延迟效应。反映在不良率上会发现，2020年由于疫情导致部分持卡人收入下降，导致不良率的上升；二是基数效应，信用卡不良率是由信用卡不良贷款额除以信用卡贷款余额，由于疫情对线下消费场景影响，信用卡贷款余额有所下降，导致不良率上升；三是近年来受经济增速下滑影响，个人收入增速放缓，个人共债的风险在增加，监管也在遏制居民消费杠杆的快速提升，如加大对互联网贷款的打击力度，导致多头借贷者现金流短缺，一定程度上导致了信用卡不良增加。
据了解，去年下半年以来，部分银行发布了“信用卡风险提示公告”，明确个人信用卡及信用卡资金仅限持卡人日常真实消费使用，不能用于生产经营、固定资产投资、股权投资、套现、偿还债务等非消费领域及其他禁止性领域等。此外，为应对授信额度过高带来的潜在风险，银行开始出手调整持卡人信用卡额度，部分持卡人被银行采取了降额措施。
董峥表示，去年银行不良贷款额整体在上升，到了第三季度信用卡逾期半年未偿信贷总额为906.63亿元，实际上该数据反映的时间节点是3月31日，但是到了第四季度该数据下降至838.64亿元。通过监管和银行采取的各项措施，董峥预计，2021年，信用卡整体不良贷款额度会有所下降。
展望2021年，招行称，鉴于疫情变化仍有不确定性，居民就业、收入和消费仍在恢复，叠加共债风险等因素，预计消费信贷业务风险管控仍将持续面临压力。
兴业银行表示，2021年，信用卡业务仍处于风险释放期，叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放，资产质量仍将面临一定压力，但公司将主动适应市场环境变化，强化风险管控措施，信用卡资产质量预计将边际好转。(中新经纬APP)
（李佳佳 HN153）
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