意马国际(00585)附属Imag Brokerage拟发行1亿港元可换股债券

智通财经APP讯，意马国际(00585)发布公告，于2021年4月13日，该公司的间接非全资附属公司Imag

Brokerage与认购人订立认购协议，待条件获达成后，认购人已同意认购及Imag Brokerage已同意发行可换股债券，认购价为1亿港元。

于可换股债券按每股换股股份1.80港元的转换价完成换股后，将发行合共5555.56万股换股股份，占Imag

Brokerage现有已发行股本约10.00%及Imag Brokerage经发行换股股份扩大的已发行股本约9.09%。于可换股债券完成转换后，本公司于

Imag Brokerage集团的股权将由约90.01%减少至约81.83%及Imag Brokerage集团仍将继续为本公司的非全资附属公司。

据悉，认购人为Blue Rver Internatonal Lmted，其为保华集团(00498)的间接全资附属公司。

由于综合金融服务业务为本公司的一项主要核心业务，故本公司一直为Imag

Brokerage集团提供广泛资源以发展其业务，包括但不限于提供新资本及招聘人力资源。

本公司已明确表示有意寻找战略合作伙伴，以进一步发展业务及扩大综合金融服务业务。经本公司不懈努力，Imag

Brokerage透过近期数月的发行新股份成功与投资者建立战略伙伴关系。董事认为，向认购人发行可换股债券将使Imag

Brokerage能够通过与认购人交涉而建立新战略联盟，因此，视作出售事项被视为与上述策略一致。

此外，董事认为，考虑到近期市况，透过发行可转换债券为Imag

Brokerage集团筹集额外资金属合理，其为本公司提供机会增加其营运资金及增强其资本基础及财务状况，以供Imag

Brokerage集团的未来发展。董事亦认为发行可换股债券为本公司筹集额外资金的适当方法，原因为其使Imag

Brokerage以较直接债务更低的利息负担筹集资金;其将不会对本公司于 Imag

Brokerage的股权产生直接摊薄影响;及于可换股债券获悉数转换后，本公司将继续保留Imag Brokerage的最大控股权。