4月13日,携程集团有限公司(以下简称“携程”)公布回港二次上市后国际发售与香港公开发售的最终发售价,二者均为每股268港元,共计发行3163.56万股普通股。若不计其他因素,携程回港二次上市的募资净额至少为83亿港元。
根据每股在纳斯达克上市的美国存托股票的普通股比例,携程锁定的发售价相当于每股美国存托股份34.57美元,较4月12日在美股的收盘价35.2美元折让2.1%。
经香港交易所批准,携程的普通股发售预计将于4月19日开始在港交所主板交易,股份代号为9961。根据惯例成交条件,预计全球发售将于同一天结束。
4月13日为携程回港二次上市进程中,散户申购的最后一天。据港媒报道,携程公开发售获得16倍以上的超额认购,携程的孖展认购倍数将有望高于券商机构的预期。截至目前,携程二次上市融资额最大的券商机构给出的预计认购倍数仍停留在15.9倍。
根据携程此前披露的信息显示,公司计划将募集资金净额用于为一站式旅游产品的扩展提供资金,并改善用户体验,提高其运营效率以及满足一般公司用途和营运资金需求等。
(文章来源:贝壳财经)