新股消息 | 兆科眼科(06622)4月16日-21日招股 新加坡政府投资公司等8名基石认购5500万美元股份

智通财经APP获悉，致力于眼科疗法的研究、开发及商业化的眼科制药公司兆科眼科(06622)今日(4月16日)正式启动于香港联交所主板上市计划，将于4月16日-21日中午12时进行招股，每股作价15.38港元至16.80港元，计划全球发售123,567,500股股份(视超额配股权获行使与否而定)。此次全球发售引入包括CaaS

Capital、新加坡政府投资公司等8名基石投资者，共认购总值5500万美元可供认购发售股份。

兆科眼科有限公司是一家致力于眼科疗法的研究、开发及商业化，以满足中国国内巨大医疗需求缺口的眼科制药公司。通过自主开发或许可引进，公司已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，由13种创新药物及12种仿制药组成，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。

此外，公司已在眼科药物开发主要方面培养出内部能力。专门的内部研发、临床及监管能力令公司能够同步推进多种创新及仿制候选药物通过临床前及临床阶段。为准备近期的产品推出，公司已根据中国、美国及欧盟cGMP标准设计及兴建一座具商业规模的先进生产设施用于生产眼科药物。公司由一支在研发、临床运营、制造、监管沟通、业务发展及眼科疗法商业化方面，拥有数十年行业经验及往绩的国际管理团队领导。

兆科眼科自成立以来，已获得众多蓝筹投资者(包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本及爱尔眼科医院)的大力支持。

兆科眼科计划全球发售123,567,500股股份(视乎超额配股权获行使与否而定)，其中90%将用作国际发售(视乎超额配股权获行使与否而定及可予调整)，10%将作香港发售(可予调整)，每股作价15.38港元至16.80港元。招股日期于2021年4月21日中午12时截止，并预计将于2021年4月29日挂牌上市。

兆科眼科此次全球发售引入8名基石投资者，包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、Golden Valley、Jennison、Mass

Ave、Matthews International Capital Management, LLC、奥博资本及VMS

Investment为公司的基石投资者，合共认购总值5500万美元的可供认购发售股份。

高盛(亚洲)有限责任公司、富瑞金融集团香港有限公司为联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。