新股公告|兆科眼科-B(06622)4月16日-4月21日招股 引入GIC等多家基石投资者

智通财经APP讯，兆科眼科-B(06622)于2021年4月16日-4月21日招股，公司拟发行1.236亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股15.38港元-16.80港元，每手500股，预期股份将于2021年4月29日上市。

据悉，该公司是一间眼科制药公司，致力于疗法的研究、开发及商业化，以满足中国国内巨大医疗需求缺口。凭借深厚的领域内专业知识，该公司通过自主开发或许可引进已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。为准备近期的产品推出，该公司亦已建立一座先进眼药制造设施并正在组建一只经验丰富的营销团队。该公司的目标是成为中国及邻近的东盟市场的领导者。

为把握此诱人的市场机遇，该公司已建立起由13种创新药及12种仿制药(按国家药监局的《药品注册管理办法》分类)组成的眼科药物管线。该公司的创新药管线包括8种候选药物，若获批准则有潜力成为中国市场领先产品。该公司的仿制药管线包括6种潜在中国首仿药，该公司认为该等药物将为公司带来近期现金流量并在商业规模制造及营销方面占据重要先发优势。根据灼识的资料，该公司拥有中国最全面的眼科药物管线之一。

在设计公司的管线时，该公司初步将策略重心放在中国五大眼科适应症(就市场潜力而言)上，包括干眼症(DED)、湿性老年黄斑部病变(wAMD)、糖尿病黄斑水肿

(DME)、近视及青光眼。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份16.09港元，全球发售净筹约为18.578亿港元。其中，约32.0%将用于公司截至最后实际可行日期由25种候选药物组成的庞大管线中两种核心产品的临床开发及商业化;约46.0%将用于为公司的其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金;约7.0%将用于公司位于南沙的先进生产设施进行生产线扩张，以筹备未来年度的产品上市;约5.0%将用于为公司的业务开发活动及在研药物的扩展提供资金;及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

另外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购以总额为5500万美元可认购数目的发售股份。基石投资者包括：CaaS

Capital Master Fund LP;GIC Private Limited(新加坡政府投资公司);Golden Valley Global

Limited;Jennison Associates LLC;Mass Ave Global, Inc.;Matthews International

Capital Management, LLC(为其本身及作为Matthews Asia Growth Fund及Matthews Asia

Innovators Fund的代理及代表);OrbiMed Partners Master Fund Limited及OrbiMed Genesis

Master Fund, L.P.;VMS Zhaoke Investment Fund SP 。