周四(4月22日)美元小幅上涨，不过美债收益率大多下跌，而美国股市创出五周最大跌幅，据悉美国总统拜登将提议把针对富人的资本利得税提高近一倍。欧元下跌，此前欧洲央行证实未讨论撤出紧急购债计划。现货黄金一度较日高下挫20美元，跌破1780关口，盘中触及1797.92美元/盎司，为2月25日以来最高水平；因美元走高，且美国申领失业救济数据好于预期，降低了黄金的避险吸引力。油价小幅上涨，对利比亚原油产量下降的担忧，抵消了印度和日本新冠病例上升将导致能源需求下降的预期。利比亚表示，其石油产量最近几天降至约100万桶/日，由于预算问题可能进一步下降。
商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌0.6%，报1782.00美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.13%，报61.43美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.12%，报65.40美元/桶。
美股三大指数全部收跌，道琼斯指数收盘下跌322.40点，跌幅0.94%，报33814.91点；标普500指数收盘下跌37.65点，跌幅0.90%，报4135.77点；纳斯达克综合指数收盘下跌131.81点，跌幅0.94%，报13818.41点。
周五前瞻
时间
区域
指标
前值
预测值
07:01
英国
4月Gfk消费者信心指数
-16
-12
07:30
日本
3月全国CPI年率(%)
-0.4
-0.2
07:30
日本
3月全国核心CPI年率(%)
-0.4
-0.2
07:30
日本
3月全国核心-核心CPI年率(%)
0.2
0.3
14:00
英国
3月季调后零售销售月率(%)
2.1
1.5
14:00
英国
3月季调后核心零售销售月率(%)
2.4
2.0
15:15
法国
4月Markit制造业PMI初值
59.3
59
15:30
德国
4月Markit制造业PMI初值
66.6
65.8
16:00
欧元区
4月Markit制造业PMI初值
62.5
62
16:30
英国
4月Markit制造业PMI初值
58.9
59
16:30
英国
4月Markit服务业PMI初值
56.3
58.9
21:45
美国
4月Markit制造业PMI初值
59.1
61
22:00
美国
3月季调后新屋销售年化总数(万户)
77.5
88.5
凌晨01:00
美国
截至4月23日当周全美钻井总数(口)
439
444
凌晨01:00
美国
截至4月23日当周天然气钻井总数(口)
94
94
凌晨01:00
美国
截至4月23日当周石油钻井总数(口)
344
349
16:00 欧洲央行公布专业预测人员的预测调查结果
18:30 俄罗斯央行召开理事会货币政策会议
美国股市
美国股市周四创出五周最大跌幅，因为有消息称，美国总统拜登将提议把针对富人的资本利得税提高近一倍。据外媒报道，拜登计划提议上调年收入不低于100万美元的人的资本利得税，加上现有的投资收益附加税，意味着富有投资者的联邦资本利得税率最高将达到43.4%。标普500指数在该消息发布后转跌。有人猜测，一些交易者可能会在税率调整前卖出股票，从而可以适用较低的税率。
经济数据好坏参半以及对疫情恶化的担忧也加剧了市场动荡；标普500指数所有的主要行业指数均下跌，原材料、能源和科技股领跌。Oanda的高级市场分析师Edward Moya在报告中写道，一些投资者难以摆脱这些税率数字造成的惊吓，部分交易员正在寻找理由锁定利润，他们可能会将这个加税的消息作为卖出的理由。
衡量市场广度的指标表明，投资者的担忧仍然存在。根据彭博汇编的回溯至1995年的数据，罗素2000指数成份股高于50天移动均线的比例跌至40%以下，而标普500指数的这个比例大约80%，二者之间的差距逼近历史最高水平。Sundial Capital Research的创始人Jason Goepfert在给客户的报告中写道，这种情况是否会演变成某种更重大的市场走势尚难以判断，但以往这种情况出现后，往往美国股市随后会遭受压力。
贵金属与原油
金价周四走低，现货黄金一度跌破1780，刷新日低至1777.48美元/盎司，盘中触及1797.92美元/盎司，为2月25日以来最高水平；因美元走高，且美国申领失业救济数据好于预期，从而降低了黄金的避险吸引力。ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示，1800美元是一个心理阻力位，我们多次测试该水准未果，美元大幅回升也令金价承压。
原油价格周四小幅上涨，主要经济体需求增强的迹象抵消了市场对印度等国家疫情猖獗的担忧。西德克萨斯中质油全天在小幅上涨与下跌之间徘徊之后，最终收盘扭转了连续两天的跌势。
美国的汽油需求正在改善，同时上周首次申请失业救济人数降至大流行病爆发以来的新低不过，印度的局势给市场蒙上阴影，这个第三大石油进口国的单日新增新冠感染病例创出了全球新高。
U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示，目前需求并没有超过预期，直到经济重新开放，旅行和经济活动再度回升之前，市场都会处于犹豫不决的状态。
外汇
美元周四上涨，因美国总统拜登据悉考虑将资本利得税率上调近一倍，打压了风险偏好，美国股市创五周来最大单日跌幅。欧元下跌，此前欧洲央行证实未讨论撤出紧急购债计划。
美元指数涨0.18%至91.28，因经济消息利多，与欧洲央行有关欧元区疲弱，仍需购债保持当前步伐支撑的言论形成对比。美国10年期国债收益率连续第三天下滑，微跌至1.538%。
据消息人士透露，美国总统拜登将提议将收入超过100万美元的个人的边际所得税税率从37%提高到39.6%，将资本利得税税率提高近一倍至39.6%。消息传出后，市场对美元的避险买盘进一步强化了美元升势。
欧元兑美元跌0.17%至1.2015美元；欧洲央行行长拉加德表示，尽管经济中期风险平衡，但考虑撤出刺激计划“为时过早”。
欧洲央行行长拉加德表示，决策者没有讨论逐步退出债券购买计划的问题，因为时机还不成熟。她说，尽管在疫苗接种方面有进展。且经济有改善的迹象，但经济仍然“充满不确定性”。拉加德发表讲话后，欧元区国债收益率下降。
Action Economics董事总经理、全球汇市分析师Ronald Simpson表示，在欧洲出现更好的新冠感染数据之前，欧元的上行潜力将有限；Simpson补充称，若拜登的加税提议得以实施，如果在该提议生效前刺激股市投资人获利了结，则可能损及美元。这可能在今年馀下时间里令股市断断续续承受压力，如果美国股市开始出现资金外流，这对美元来说不是好兆头。
Nordea Markets首席策略师Jan von Gerich在报告中称，预计疫情应对紧急购债计划(PEPP)将于2022年3月结束，债券收益率有望上涨；倾向于从1.21附近水平开始做空欧元兑美元。
美元兑日元跌0.10%，报107.97，稍早跌幅一度达0.2%，因东京都知事小池百合子寻求再度宣布进入紧急状态；周四有执行价为108.00的大额期权到期，使美元兑日元未能保持在周三低点107.88下方。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称，若跌破关键支撑区域107.80/108.00，将下看200日移动均线和回撤位106.80之间区域，这将有利于欧元兑日元空头。
英镑兑美元下跌0.66%至1.3839，在G-10货币中垫底；稍早曾跌0.8%，为3月23日以来最大跌幅。
纽元兑美元下跌0.57%至0.7172；澳元兑美元跌0.61%至0.7707；一位驻亚洲外汇交易员称，纽元兑美元下跌是受纽元兑澳元卖盘带动；澳元兑纽元元结束三日跌势，上涨0.08%。
国际要闻
【拜登将建议对富裕阶层实施最高43.4%的资本利得税】美国总统拜登计划对富裕的美国人征收39.6%的资本利得税，并对他们的投资收入加征3.8%的附加税。拜登的税收计划将体现在“美国家庭计划”中，征税对象为那些（年收入）超过100万美元的群体。拜登的税收计划将意味着，加州56.7%的总体资本利得将被课税，纽约州52.22%的总体资本利得将被课税。当前，联邦资本利得税税率为20%。
【芝商所（CME）将WTI原油6月合约维持保证金要求从5100美元/手合约上调至5300美元/手合约，调幅3.9%；上调玉米和大豆期货保证金】
【欧洲央行行长拉加德：预计今年经济活动将出现强劲反弹。维持有利的融资条件至关重要，重申欧洲央行非常宽松的货币政策立场。潜在价格压力仍将受到抑制，基础价格压力依然疲软，欧洲央行将监控汇率对通胀前景的影响。经济形势仍存在不确定性。欧洲央行没有设定汇率目标。有明显的改善迹象，但压力也在持续。风险评估和三月份的一样。欧洲央行未讨论逐步退出PEPP计划，讨论逐步退出该计划为时过早。PEPP的步伐取决于数据，而非时间。美国经济和欧元区经济并不同步，欧洲央行的政策也不会与美联储同步】
【IMF：当政策正常化时刻接近，美联储需做清晰明确的沟通】国际货币基金组织（IMF）货币与资本市场主管Tobias Adrian牵头的IMF官员们表示，当接近政策正常化时刻时，美联储需要就资产购买速度做出“清晰明确的沟通”，以免金融市场动荡。仍有全球金融状况收紧的风险，美国10年期基准国债收益率2021年已累涨约70个基点。尽管美国较长期利率逐步上升是健康的，反映了对该国经济强劲复苏的预期，但若涨势急剧则可能有害无益。
【美国参议院共和党提出5680亿美元基建计划】 美国国会参议院共和党成员们建议，在道路/桥梁方面开支2990亿美元，在机场方面开支440亿美元，在宽带基建方面开支650亿美元，在公共交通方面开支610亿美元。不建议上调公司税，也不预估增税措施。
【拜登：美国发布历史上第一份国际气候融资计划】美国白宫发布国际气候融资计划，称总统拜登计划到2024年将适应性融资的规模扩大两倍。并考虑到2024年将面向发展中国家的气候融资规模翻倍。美国将结束高碳能源领域的国际投资。拜登将在金融公司考虑气候因素时帮助其决策。拜登计划针对国际气候融资草拟更加细致入微的报告。
国内要闻
【证券时报头版评论：警惕大宗商品“涨声”背后的终端成本风险】 一年多来，对于大宗商品市场的异常表现，市场似乎已见怪不怪。不可否认，目前国内大宗商品价格上涨的主要原因，包括市场对供给端受限的炒作。在我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略决策推进下，包括钢材在内的大宗商品供给端压缩预期增强，或也将使得市场供需格局持续趋紧。上游商品涨价难续，但大幅降价短期或也难实现。产业链上成本压力转嫁的规律不可逆，“涨声一片”背后，尤需警惕终端商品成本风险。
【规模突破21.79万亿元 公募基金高仓位应对震荡市】4月22日，公募基金一季报披露完毕。天相投顾数据显示，一季度公募基金未大幅减仓。在持股集中度继续上升的情况下，基金重仓方向转变，资金流向估值更为合理的金融、公用事业等板块。一季度，公募基金维持高仓位运作。在全部可比的基金中，与去年四季度末相比，全部基金平均股票仓位从73.15%微降至72.50%，仅下降不到1个百分点。（中国证券报）
【钢铁行业低碳工作推进委员会成立】中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在4月22日世界第五十二个地球日当天宣布，中国钢铁行业低碳工作推进委员会成立，现场举行上海中国宝武集团召开的钢铁行业低碳工作推进委员会成立大会暨钢铁行业低碳发展路径研讨会。工信部科技司副司长、一级巡视员范书建致辞并表示，要增强产业技术创新能力，驱动钢铁工业实现“碳达峰、碳中和”；深入推进绿色制造体系建设，推动钢铁工业绿色低碳发展；加强标准的制定与实施，加快构建钢铁工业绿色低碳标准体系等3条希望和要求。（中国钢铁工业协会）
（王治强 HF013）
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