地产金融一周回顾 | 华夏幸福累计未偿还债务478.36亿

华夏幸福累计未偿还债务478.36亿 中国平安(601318)对华夏幸福(600340,股吧)相关投资减值计提及估值182亿

4月21日，华夏幸福基业股份有限公司发布一则关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告。

目前，华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计478.36亿元。目前公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

对此，华夏幸福称，公司流动性阶段性紧张导致的债务未能如期偿还，对公司融资产生较大影响；为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

4月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司披露了2021年第一季度报告。

观点地产新媒体翻阅获悉，在一季度报中，中国平安对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整金额为182亿元，对税后归属于母公司股东的净利润影响金额为100亿元，对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为29亿元。

方直集团提交香港上市招股书 去年收入32亿毛利12亿

4月21日晚，一直在聚焦大湾区发展业务的房地产开发商方直发展集团有限公司正式于港交所提交了上市招股书。

据招股书显示，截至2021年1月31日，方直集团拥有由43个项目组成的规模化项目组合，共覆盖广东省11个城市，其中四个项目乃通过一家联营公司开发。

观点地产新媒体了解到，于2018年、2019年及2020年，公司收入分别为30.44亿元、33.59亿元及31.51亿元。期内毛利8.24亿元、14.08亿元及11.97亿元。归属股东净利润分别为2863万元、2.43亿元及2.89亿元。

截至2021年1月31日，方直发展土地储备总量的总建筑面积约为430万平方米。

其中，开发中的物业开发项目中应占的已规划总建筑面积约为160万平方米，而持作未来开发的物业开发项目中应占的估计总建筑面积约为230万平方米。

上交所、深交所接收首批4单基础设施公募REITs项目申报 涉招商蛇口(001979,股吧)等

4月21日，据上交所、深交所官方微信披露，上交所及深交所的公开募集基础设施证券投资基金(REITs)电子申报系统正式开始接收项目申报材料。

截至4月21日17时，上交所审核系统已收到2家公司提交的申请文件（浙商汇金沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金，均为地方发改委推荐，经国家发改委遴选后推荐至中国证监会），上交所将在5个工作日内做出是否受理的决定。

深交所方面，“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”两个基础设施公募REITs项目申请材料已通过深交所基础设施公募REITs审核业务系统正式申报，并于同日向中国证监会申报。

报道称万达轻资产商管拟融资200亿元 年底于香港上市

4月21日，据路透社报道，大连万达计划为旗下商业地产管理业务万达轻资产商管公司融资200亿元，目标年底前在香港上市。

报道称，此次IPO前融资主要面向私募股权投资人，目标是使万达轻资产商管公司的估值达到2000亿元，万达集团计划7月前完成这项融资，并于9月提交IPO申请，珠海市政府将是本轮IPO前融资的牵头投资方。

据观点地产新媒体了解，万达轻资产商管公司目前管理着368处万达广场，还有另外155处在建的万达广场。

此前3月29日消息，万达商管集团与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司。

恒大地产拟发2021年第一期公司债 规模不超82亿元

4月22日，恒大地产集团有限公司发布公告表示，拟公开发行2021年（第一期）公司债券。

据观点地产新媒体了解，本期公司债券发行规模不超过82亿元（含82亿元），债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

恒大地产表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

金茂已完成发行30亿元中票 票面利率3.74%

4月19日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，称其已于4月16日完成向合资格投资者发行金额为人民币30亿元的第一期中期票据。首期票据的期限为三年，最终票面利率为3.74%。

金茂拟将发行首期票据的所得款项用于公司偿还其在银行间债券市场发行的其他中期票据，其在说明书中透露，募集资金拟全部用于置换发行人并表子公司广州金茂置业有限公司的自筹资金。

由于“18金茂控股MTN001”为境外非金融企业债务融资工具，本息兑付时资金划款路径较长。为保障资金的顺利到付，广州金茂已使用自筹资金归还中国金茂的股东借款至中国金茂NRA账户，中国金茂已将该笔股东借款还款资金用于偿还中国金茂到期兑付的中期票据“18金茂控股MTN001”，资金划转及使用符合相关法律法规。

观点地产新媒体了解到，上述中期票据信用等级为AAA，主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行(601998,股吧)股份有限公司。

金辉集团下调“19金辉01”利率至6.8% 发行总额20亿元

4月21日，金辉集团股份有限公司发布公告称，公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）2021年票面利率将由7.5%下调至6.8%，调整后的起息日为2021年5月23日。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券简称为“19金辉01”，发行总额为20亿元，债券期限为4年，附第2年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。

另于4月19日，金辉集团兑付了2021年到期的5亿元公司债券。债券发行总额及存续规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），最终发行规模为10亿元。

世茂集团获13.15亿美元贷款融资 期限48个月

4月22日，世茂集团控股有限公司发布公告称，世茂集团获13.15亿美元其等值金额的定期贷款融资，期限为48个月。

据观点地产新媒体获悉，根据日期为2021年4月22日由（其中包括）世茂集团作为借款人，多家银行作为贷款人，以及香港上海汇丰银行有限公司作为融资代理人订立的贷款协议，世茂集团将获提供金额为13.15亿美元或其等值金额的定期贷款融资，贷款融资的期限为订立贷款协议日期起计48个月。

根据贷款协议取得的贷款融资将由本公司用于以为偿还本公司现有债务提供资金。

同时，公告提及，于本公告日期，许荣茂实益拥有该公司已发行股本约65.05%，为该公司根据上市规则所界定的控股股东贷款协议规定，如果许荣茂（连同其家族）不再：(i)为该公司的单一大股东；或(ii)直接或间接持有该公司已发行股本之实际权益至少51%；或(iii)有权指示本公司的管理层，不论透过拥有具投票权的股本、合约或其他方式；或(b)许荣茂不再担任董事会主席，而许世坛没有于10个营业日内实时继任董事会主席，贷款融资的承诺可予取消，而贷款融资的所有未偿还款项或会即时到期并须偿还。

（季丽亚 HN003）