大和：重申腾讯(0700.HK)买入评级 目标价870港元

大和发表研究报告，指腾讯(0700.HK)下月20日公布首季业绩，基于手机游戏及行业数据，上调对其预测。该行料集团总收入按年增22.7%至1326亿元人民币，非国际财务报告准则经营盈利增25.6%至447亿元人民币。该行估计其网络游戏收入增17%，其中手机游戏收入增22%至420亿元。网络广告收入估计增25%，而低基数下，支付量增长有机会加快至35%。

虽然对反垄断法的忧虑继续影响腾讯股价，但该行认为监管风险可控，该股目前估值为5年平均市盈率31倍，为下半年推出重磅游戏前，提供良好买入机会。

该行上调对集团2021至2023年总收入预测2%，重申对其买入评级，目标价870港元。

（文章来源：格隆汇）