水滴IPO发行价定在价格上限12美元 王慧文、博裕资本等是基石投资者

知情人士透露，腾讯控股支持的保险科技公司水滴公司将其美国首次公开募股(ipo)的发行价定在市场指导价区间的高端。知情人士称，该公司将以每股12美元的价格出售股票。公司此前发行区间为10-12美元。

消息显示，水滴公司日前已启动路演与投资者股票认购，公司创始人沈鹏、联合创始人杨光等高管，以及承销商参与了此次路演。根据招股书公布的基石投资者显示，包括博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文，将合计认购2.1亿美元的等值股份。

招股书还显示，其中博裕资本将认购至少1亿美元，厚朴资本将认购至少8000万美元，王慧文的家族信托Kevin Sunny则至少将认购3000万美元，此外，安大略教师退休基金、腾跃基金，美团创始人王兴，彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑也参与其中。

据悉，水滴公司公司确定的发行价格将为每份ADS(美国存托证券)10到12美元，并计划发行3千万股ADS(行使超额配股权前)，承销商有约450万股ADS的超额配售权，预计初始募资额将达到4.14亿美元，估值将会超过50亿美元。官方对此表示，此次募集资金将用于加强与扩大健康服务、健康保险业务，以及研发等方面，并将投资数据分析与技术基础设施，以及深化与医疗机构的合作关系，目标是构建一个“保险+健康服务”的生态圈。

在公开资料中显示，水滴公司在此次IPO前已完成7轮，累计超过40亿元的融资，投资方包括腾讯、美团、IDG、高榕资本等机构。在IPO后，公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光与胡尧的股权合计为24.4%，并拥有71.2%的投票权，腾讯持股20.4%，博裕、高榕与瑞再则分别持股11%、6%与5.2%。

官方信息显示，水滴公司在2020年已实现超144亿元的首年保费(FYP)，累计服务的保险用户数量为7940万人，累计付费保单数3070万张。其主要收入来源为水滴保，在2018年、2019年与2020年分别获得9.73亿、66.68亿与144.26亿的首年保费收入。

（文章来源：犀牛之星）