力高集团额外发6500万美元票据 与2022年到期8%优先票据合并

观点地产网讯：5月7日晚间，力高地产集团有限公司公告称，发行额外于2022年到期的6500万美元8.0%优先可持续性票据（将与于2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列）。

公告提及，除非根据其条款提前赎回，额外票据将于2022年4月13日到期，额外票据的发售价将为额外票据本金额的99.644%。

渣打银行为额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问，亦为额外票据的初步买方。

力高集团表示，公司有意将票据发行的所得款项净额，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。

（ HN666）