力高集团债务筹资以利率8%增发0.65亿美元票据 去年盈利现新低

力高集团有限公司公告称，发行额外发行6500万美元8.0%优先可持续性票据与此前4月8日发行的2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。

公告提及，除非根据其条款提前赎回，额外票据将于2022年4月13日到期，额外票据的发售价将为额外票据本金额的99.644%。

渣打银行为额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问，亦为额外票据的初步买方。

力高集团表示，公司有意将票据发行的所得款项净额，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。

三道红线“由橙转黄”

数据显示，财务方面，力高集团2020年年度指标实现“由橙转黄”，其中，剔除预收款后的资产负债率为78.1%，较上年同期下降约1.4个百分点。净负债率为48.7%，较2019年末增长约30.8个百分点。非受限现金短债比为1.44，较上年同期提升约0.52至达标。

且在2020年力高集团发行4笔美元债合计9.36亿美元，其中，最高息率达到12%。

利润为四年新低、增幅为负

回顾过去四年，力高集团利润增速现逐年放缓：2017年—2020年力高集团营收分别为67.34亿元、67.36亿元、86.02亿元、124.52亿元；归母净利润分别为 8.62亿元、9.91亿元、10.35亿、4.45亿元，增速分别为91.29%、14.9%、4.46%、-14.05%。

前4个月销售额行业排名提升14个名次

中华网财经报道显示，此前，力高集团发布截至2021年4月30日止4个月未经审核营运数据显示，2021年1-4月份，力高地产实现合约销售约128.78亿元，建筑面积约149.08万平方米。据中指研究院数据，力高集团前四个月销售额在行业百强排名中较上年同期上升了14个名次。

（文章来源：中华网财经）