民营银行存款大分化：5家增速超100%、2家负增长，3家存贷比高于100%

去年四季度以来，监管部门不断规范商业银行通过互联网第三方平台以及异地吸收存款的行为，这对于中小银行尤其是非互联网型民营银行来说，要继续实现存款快速增长，必须要加强自营平台建设。

21世纪经济报道记者梳理已经发布财报的17家民营银行（一家未发布，一家开业时间较短）数据发现，2020年银行存款增长出现了较大的分化：一是17家银行存款增速分化；二是同批次开业的银行之间差距拉大；三是互联网类型银行、非互联网类型银行之间的差距也在拉大。

今年1月15日，央行、银保监会正式联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，对商业银行通过互联网开展个人存款业务进行规范，且要求地方法人银行服务已设立机构所在区域的客户。2021年，民营银行之间的存款差距预计将进一步扩大。

两家负增长

从存款余额来看，截至2020年末微众银行高达2628.29亿元，稳居第一；排第二位的网商银行为1646.89亿，较微众银行少近1000亿元；苏宁银行排名第三位，为572.94亿元；之后的有8家银行余额在200亿元以上。

对比17家民营银行2020年存款增速发现，其中新网银行、金城银行存款增速为负，分别为-20.56%、-17.36%；5家银行存款增长超过100%，分别为网商银行、中关村(000931,股吧)银行、华通银行、新安银行、裕民银行；众邦银行、民商银行存款增长超过50%，其余8家增长在50%以下。

对于新网银行、金城银行来说，近两年两家银行存款增速“过山车”：2019年新网银行存款增速为95.95%，金城银行存款增速也高达92.12%。

新网银行在2020年财报中称，该行预计2021年金融强监管的政策趋势将延续，该行互联网存款、互联网贷款业务整体较为规范；金城银行称，该行积极夯实存款业务发展基础，丰富资金来源渠道，为资产业务和流动性风险管理提供保障。

富民银行、三湘银行存款增速分别为1.25%、0.69%，虽实现增长，但增速远远低于其他存款增长的银行。就三湘银行而言，2020年该行个人存款、公司存款增速分别为18.17%、5.41%，但同业存款下降59.43%，截至2020年末该行同业存款余额为25.57亿元，占全部存款比重为5.87%，同时该行将结构性存款余额压降至0元。该行称结构调整成效显著。

增速超过100%的5家银行，2019年网商银行、中关村银行、华通银行、新安银行存款增长也较快，其中中关村银行、华通银行、新安银行开业时间相对较短；而裕民银行开业于2019年9月，去年为首个完整财年。

三种分化

除了上述提到的17家民营银行存款增速分化外，还有两种分化：一是同批次开业的银行之间差距拉大；二是互联网类型银行、非互联网类型银行之间的差距也在拉大。

以首批开业的5家银行为例：微众银行、网商银行存款余额分别为2628.29亿元、1646.89亿，而华瑞银行、金城银行、民商银行存款余额分别为274.35亿元、194.86亿元、137.46亿元，最高与最低差距接近20倍，且微众银行、网商银行存款增速仍保持较快增长。

在第二批开业的民营银行中苏宁银行、众邦银行、三湘银行、亿联银行、富民银行、蓝海银行已经超越第一批开业的华瑞银行、金城银行、民商银行。

与此同时，在第二批开业的民营银行中，苏宁银行、众邦银行、亿联银行也超越了开业时间相对较早的富民银行、新网银行。

对于互联网类型银行而言，微众银行、网商银行、新网银行、亿联银行之间的差距也在拉大，微众银行存款规模高于网商银行近1000亿元；新网银行存款高于后开业的亿联银行近100亿元。

3家存款占负债低于60%

从存款占负债比例来看，17家银行中大部分位于70%-90%之间，其中金城银行最高，为88.08%；不过，也有3家银行低于60%，分别为网商银行、富民银行、新网银行，均为互联网类型银行。

按照监管要求，商业银行同业负债不能高于1/3，上述3家银行同业负债情况如何？

网商银行财报显示，截至2020年末其同业及其他金融机构存存放款项为1011.17亿元，占总负债的比例为34.02%，同时其拆入资金余额为46.05亿元，合计比例超过1/3。

富民银行财报显示，截至2020年末其同业及其他金融机构存存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款三项共计94.74亿元，占负债比例为19.08%，低于1/3。

新网银行披露，截至2020年末其同业负债为125.03亿元，计算可知其同业负债占比也高于1/3，为35.17%。

三家存贷比高于100%

从存款比来看，17家银行中有3家高于100%，分别为亿联银行、富民银行、新网银行，也均为互联网类型银行，其中新网银行高达144.81%；而客商银行仅53.13%。

早在2015年商业银行法经过修订，取消了存贷比不得高于75%的规定，但同时将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

事实上，当存贷比过高时，商业银行可能存在着一定的流动性风险。

亿联银行在财报中称，报告期内，该行通过加大通过营业部开展线下存款业务力度，提高核心负债；通过微信银行、亿联App等自营平台吸收存款，进一步扩大自营客户规模和自营渠道存款规模；加大保险业存款规模；积极与各金融机构进行同业授信合作，取得金融机构的资金支持，提高流动性供给补充能力等来管理流动性风险。

在今年一季报中，亿联银行进一步披露，目前该行流动性缺口率均高于监管标准，流动性处在安全区域。一季度该行存贷比进一步升至118.09%。

富民银行在财报中披露，该行每季度定期进行流动性风险压力测试，并不断改进压力测试方式，目前该行整体流动性风险可控。

新网银行称，2020年该行不断拓宽负债来源，优化负债结构，根据业务发展情况保持合理的流动性应急储备，定期开展流动性压力测试与流动性应急演练，应用信息系统提高流动性风险管理能力和精细化程度。2020年，该行流动性风险偏好合理，管理策略、政策和程序得当，未发生流动性风险事件。

此外，从今年一季度最新情况来看，亿联银行、中关村银行存款余额“一增一减”，或意味着今年民营银行存款情况分化情况将愈加明显。

（李峥 ）