旭辉控股集团(00884)就尚未赎回的3亿美元于2023年到期的票据进行要约并同步发售新票据

旭辉控股集团(00884)公布，于2019年2月28日，该公司发行于2023年到期本金总额为3亿美元的7.625%优先票据(国际证券识别码：XS1952116983，普遍编号：195211698)。票据由该公司若干现有附属公司担保，并于香港联合交易所有限公司上市。于本公告日期，票据中的3亿美元尚未赎回。

于2021年5月10日，该公司根据购买要约所载的条款及条件，就尚未赎回的票据进行要约。

在购买要约所载条款及条件的规限下，该公司正就任何及所有尚未赎回的票据提出购买要约，以获取现金。该公司将全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的票据(如有)本金总额，其可能远高于或远低于已提交的票据，或完全不接纳票据。该公司正同时进行优先票据(新票据)的发售。

就票据本金额中每1000美元而言，应付予接纳购买票据的合资格持有人的票据购买价将相等于1040.20美元。此外，根据要约接纳购买票据的持有人亦将收取自适用于票据的最后一次利息支付日期(包括该日)起至结算日期(但不包括该日)止票据本金额的累计而未付的利息。于届满期限后提交的票据将属无效。

要约将于2021年5月10日开始，并将于2021年 5月 17日下午四时正(伦敦时间)届满，除非根据购买要约的规定予以延长、重启、修订及╱或终止则另作别论。

公告称，公司拟主要以同步新资金发行所得款项及╱或其营运资金拨付要约。

公司根据要约购回的票据将予注销，而票据将不再属于尚未赎回。提出要约是该公司积极管理其资产负债表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。

（文章来源：智通财经网）