大跃进不常有，历史性的机遇可遇不可求。在存量竞争时代里，信用卡行业格局的分化与固化，仍是主旋律。
作者：董云峰
编辑：叶冬年报季落幕，又到了复盘信用卡行业的时候了。
2020，全行业比预期更坚韧，各项数据指标整体稳中有升。在增速上较2019年进一步放缓，与2017、2018两年的狂飙突进相比，更是不可同日而语。
尽管是平淡的一年，还是有些东西值得一说。本文将分享5张数据图表，并稍作分析。
从累计发卡量来看，五大行与招行大幅领先，早早就超过了1亿张。目前招行流通卡量接近1个亿，其累计发卡量大概率与建行相差无几；交行为在册卡量口径，其累计发卡量在2019年末已经超过1.2亿张。
紧随其后，中信、广发的累计发卡量在9000万张上下，突破1亿张大关指日可待。平安信用卡去年末的流通卡量为6425张，预计其累计发卡量也到了1亿张左右。
去年发卡量增幅超过10%的发卡行，包括中信、广发、光大、邮储、华夏，其中邮储银行发卡量大增18.32%。此外，信用卡业务规模较小的渤海银行与恒丰银行，去年末的发卡量增幅分别达到111.90%、31.79%。
从交易额来看，疫情之下，全行业整体表现还算平稳，大部分银行仅有微弱的增幅或者降幅。
去年全年，工行信用卡累计交易额2.58万亿元，同比下降19.88%；而兴业银行(601166,股吧)信用卡累计交易额为23107亿元，同比大涨17.17%。此外，渤海、恒丰的信用卡交易额分别同比增长29.98%、128.81%。
在该指标上，招行、平安的优势已经相对稳固，其余大部分银行都在2-3万亿之间；中行信用卡的年度交易额不足2万亿元，还有不小的提升空间。
从贷款余额来看，建行、招行、工行位居前列，优势显著。
招行信用卡在去年继续大幅扩张，将原地踏步的工行挤到了第三名；建行也毫不松懈，同样以两位数的增长，将信用卡贷款余额做到了8000亿元之上。
与交易额的格局类似，大部分银行的信用卡贷款余额在四五千亿元的水平。其中，邮储、兴业扩张势头强劲，同比增幅均超过了17%；农行信用卡的贷款余额也较上年提升14.40%。
从资产质量来看，疫情的冲击实实在在，大多数银行的信用卡贷款不良率有所上升，但幅度相对温和，整体表现好于预期。
信用卡不良率最低的是建行，依然维持在1.40%；不良率最高的是渤海银行，达到了6.26%，民生银行(600016,股吧)信用卡的不良率也达到了3.28%。
工行、农行、交行等三家大行，是去年仅有的信用卡不良率同比下降的发卡行；不良率上升最快的是渤海银行，同比上升接近4个百分点。
从业务收入来看，仅有少数银行披露了该项数据，招行仍然一骑绝尘，总收入达到825亿元；中信银行(601998,股吧)信用卡的总收入也达到了615亿元。
值得一提的是，浦发信用卡的总收入，从2018年开始连续两年缩水，2020年全年降至450亿元，同比下降15.25%，甚至低于2017年的488亿元。与之类似，光大信用卡的总收入也出现了负增长。
总结而言，经历了2017-2018年的跨越式发展，那些风控优良的银行得以不断扩大优势，建立属于自己的霸业，而那些节奏把控不够好、风控不够扎实的银行，仍在继续付出代价。
大跃进不常有，历史性的机遇可遇不可求。在存量竞争时代里，信用卡行业格局的分化与固化，仍是主旋律。
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（王治强 HF013）
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