格隆汇5月20日丨正荣服务(06958.HK)、正荣地产(06158.HK)联合公告，于2021年5月19日，买家福州汇华企业管理咨询有限公司及福建正荣物业服务有限公司(各自为正荣服务全资附属公司)、正荣地产控股(正荣地产全资附属公司)与目标公司正荣商业管理有限公司订立买卖协议，据此，买家已有条件同意收购而正荣地产控股已有条件同意出售目标公司合共99%股权，总代价为人民币8.91亿元，受限于代价调整。
同日，目标公司与正荣地产就目标集团向正荣地产集团提供商业物业运营及咨询服务，订立咨询服务协议。此外，于2021年5月10日，西安景恒房地产(作为出租人，为正荣地产的全资附属公司)与正荣商业管理(西安)(作为承租人，为目标公司的全资附属公司)就租赁西安物业订立新订租赁协议。西安物业指西安曲江新城临水路268号，即西安彩虹谷。
目标集团主要从事就商业物业提供商业运营及管理服务。于本公告日期，目标公司分别由正荣地产控股及余下股东拥有99%及1%。于本公告日期，目标公司拥有八间全资附属公司，即正荣邻舍商业管理有限公司、正荣泰兴商业管理有限公司、南京正荣商业管理有限公司、正荣商业管理(莆田)、正荣商业管理(福州马尾)、正荣商业管理(长沙)、正荣商业管理(福州)及正荣商业管理(西安)。目标集团于2019年度及2020年度收入分别为人民币1.08亿元及人民币1.45亿元，净利润分别为人民币1514万元及人民币3303.6万元。
于2021年5月18日，正荣服务董事会决议变更全球发售未动用所得款项净额的用途，即将原计划用于第(a)项(全球发售所得款项净额的约55%)战略投资及收购的未动用所得款项净额用于为买卖协议项下的部分代价拨资。
公司表示，自正荣服务于2020年7月上市以来，资本市场及整体市场的并购条件发生变化。在香港联交所主板成功上市的公司包括卓越商企服务集团有限公司(6989.HK)及星盛商业管理股份有限公司(6668.HK)，以及先前上市的金融街物业股份有限公司(1502.HK)，均将商业经营及物业管理视为核心业务之一，因此商业经营管理行业在市场中越来越受关注。投资人也对具有住宅及商管综合服务能力的公司比较青睐。正荣服务从市场上收并购物管公司改变为考虑收购商管公司。
正荣服务一直以来的发展方向及目标是在现有基础上进一步提高其于中国的物管行业的市场地位及综合服务能力。正荣服务希望通过使用上市所得的款项，用于其认为有利可图或与业务扩张策略相符的服务领域的收购，标的公司包括具备若干商业领域专业服务经验的物业管理公司。正荣服务一直致力于根据招股章程所披露的条件自市场物色合适的物管公司。然而，注意到市场上的投资人青睐于具有商业运营管理服务能力的公司且正荣服务的发展政策为增强物业管理行业的综合服务能力，故正荣服务董事会认为目标集团能够顺应正荣服务的发展方向并实现其目标，从而提高其于商业管理及经营行业的市场地位，则属合适的商业运营管理目标。
此外，经考虑最近资本市场对商业营运的关注度，并考虑目标集团的资源、所获得的奖项、其在管项目的规模、特点及租客特性，目标集团具备有别于其他公司的优势及强项，正荣服务认为通过收购目标集团可扩大其在中国的物管行业的市场地位。
（文章来源：格隆汇）
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