第四大运营商业务渐行渐近 年内或将见到广电5G（附股）

国常会表示部署做好大宗商品保供稳价工作保持经济平稳运行；第四大运营商业务渐行渐近，年内或将见到广电5G。

撰稿 | 郭一鸣

执业证书｜A0680612120002

编辑 | 白路

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会议指出，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。要加强供需双向调节。落实提高部分钢铁产品出口关税、对生铁及废钢等实行零进口暂定税率、取消部分钢铁产品出口退税等政策。着力调结构，抑制高耗能项目。加强大宗商品进出口和储备调节等。

交通运输部：部署北斗、5G等信息基础设施应用网络

交通运输部召开会议。要求打造综合交通运输“数据大脑”，构建交通新型融合基础设施网络，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，建设一体衔接的数字出行网络，建设多式联运的智慧物流网络，升级现代化行业管理信息网络，培育数字交通创新发展体系，构建网络安全综合防范体系，确保规划各项任务有效落实。

国际市场

美国市场：美东时间周三，美股三大指数全线下跌，道指盘中一度跌超580点，此后跌幅收窄。盘面上，比特币一度暴跌30%致区块链板块重挫，热门中概股多数下跌。截止收盘，道指跌164.62点，跌幅0.48%，报33896.04点；纳指跌3.90点，跌幅0.03%，报13299.74点；标普500指数跌12.15点，跌幅0.29%，报4115.68点。

商品市场：国际金价收涨，报于1880美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日上涨13.5美元，收于每盎司1881.5美元，涨幅为0.72%。国际油价大跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约6月原油期货收跌2.13美元，跌幅3.25%，报63.36美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.05美元，跌幅2.98%，报66.66美元/桶。

宏观

1、国常会：加强期现货市场联动监管 排查异常交易和恶意炒作

会议指出，加强期现货市场联动监管，排查异常交易和恶意炒作。依法严查哄抬价格特别是囤积居奇等。保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，合理引导市场预期。

2、生态环境部：碳排放权交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例

《碳排放权交易管理规则(试行)》提到，碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为计价单位，买卖申报量的最小变动计量为1吨二氧化碳当量，申报价格的最小变动计量为0.01元人民币。交易机构实行涨跌幅限制制度。交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例，并可以根据市场风险状况对涨跌幅比例进行调整。

3、央行官员：人民币中长期将升值 国际化条件下央行将放弃汇率目标

央行金融研究所所长周诚君表示，人民币国际化条件下，我们管不了人民币汇率，中国中央银行最终要放弃汇率目标，人民币汇率是全球所有市场主体对人民币的偏好、预期和交易决定的。人民币在中长期内将持续对美元升值，既是中国经济持续增长、人民币相对购买力不断提高的结果，也是美联储搞量化宽松和不断扩表的后果之一。

4、证监会对违法违规行为保持高压态势 今年已罚没逾13亿元

据证监会官网最新数据统计，今年以来，证监会和地方证监局已经发布69张行政处罚决定书，合计罚没金额13.87亿元。其中，内幕交易和信披违法案件数量合计占比超七成。从处罚金额来看，上述69张罚单中，有8张罚没金额超过千万元，2张过亿。

5、首内蒙古发改委：未来将持续对虚拟货币挖矿高压监管

内蒙古发改委人员表示，举报企业不区分水电挖矿还是煤电挖矿，即使利用水电等清洁能源作为电能，最后也有标准煤系数进行能耗折算。本次公告目的与内蒙古能耗“双控”目标密切相关，符合“碳达峰”和“碳中和”的政策趋势，未来内蒙古对于虚拟货币挖矿的监管仍会呈高压态势。

6、今年以来187只新股已发行 共募资1498.88亿元

截至5月19日，今年以来共有187家公司首发募资，累计募资金额达1498.88亿元，单家公司平均募集资金8.02亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有34家，募资金额5亿元至10亿元的有66家，募集资金在5亿元以下的有87家。

产业

1、国家电网：尽快形成新型电力系统公司建议方案

公司董事长指出，作为特大型能源骨干央企，国家电网公司将坚决扛起责任使命，深入研究并提出新型电力系统的构建原则、实施路径和技术框架，尽快形成公司建议方案，争做能源绿色发展的先行者、引领者、推动者，努力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。

2、光伏硅料每吨报价已达20万元大关

据硅业分会最新消息，本周国内单晶复投料价格区间在17.4-20万元/吨，成交均价为19.44万元/吨；单晶致密料价格区间在17.2-19.8万元/吨，成交均价为19万元/吨。硅业分会分析称，本周价格延续涨势运行，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上涨，且最高价和最低价之间的价差较大。

3、中国完成首个光热电站涉网联合试验

日前，青海格尔木鲁能新能源有限公司多能互补光热电站发电机组进相试验与AVC联调试验顺利结束，这也是中国首个通过涉网试验的光热电站。此次试验的成功完成对增强光热电站支撑电网运行能力、加大光热电站在青海电网容量占比、提升青海电网新能源电源多样性和安全稳定运行具有重要意义。

4、中钢协：加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制

中钢协会议强调下一步要重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制、完善焦煤中长期合同定价机制等工作，并继续配合相关部委，进一步加强调研和分析，促进相关各项工作尽快落地。

5、天舟二号货运飞船发射任务全系统准备就绪

按照空间站在轨建造计划，将与天和核心舱进行交会对接的首艘货运飞船天舟二号，目前已经完成了发射前的全航区合练。发射场加注、供气等各系统状态良好，具备发射条件。此次发射的天舟二号货运飞船将为天和核心舱进行物资输送和燃料补加，为航天员长期驻留做好准备。

A股市场

周三A股缩量整理，呈现沪弱深强的局面。上证指数报收3510.96点，下跌0.51%；沪深300指数报收5172.27点，下跌0.30%，深成指报收14484.45点，上涨0.23%；创业板指数报收3114.72点，上涨0.80%。两市成交7915亿，较周二放量394亿，85只个股涨停，14只个股跌停。

港股

周三港股因佛诞节休市一天。

公告一览

利好

戴维医疗(300314,股吧)（300314）全资子公司产品通过美国FDA审核

养元饮品(603156,股吧)（603156）拟近30亿元参与投资设立私募基金

中毅达（600610）拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权，本次交易构成重组上市

音飞储存(603066,股吧)（603066）拟以现金收购罗伯泰克100%股权

豫园股份(600655,股吧)（600655）拟不超100亿元参与设立合伙企业投资航空实体企业

威胜信息（688100）子公司拟引入腾讯创投为战略投资者

今天国际(300532,股吧)（300532）收到宁德时代(300750,股吧)子公司4.4亿元采购订单，占公司2020年营业收入的47.40%

广弘控股(000529,股吧)（000529）投资建设兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖项目

利空

奥园美谷（000615）：多名股东拟合计减持不超过2%公司股份

京城股份(600860,股吧)（600860）：重组事项未获证监会审核通过

热点掘金

第四大运营商业务渐行渐近 年内或将见到广电5G

广电系统全国一网整合和5G放号准备工作正在紧锣密鼓进行。以第四大运营商的新身份，中国广播电视网络有限公司正在申请新商标。

从国家知识产权局公示信息看，该公司在4月申请了共12项的商标信息，目前相关商标正在走流程阶段。新商标有助于中国广电开展5G业务。预计今年年底，中国广电将和中国移动携手完成40万座700MHz频段5G基站建设工作。

相关标的

湖北广电(000665,股吧)（000665）实控人为湖北广播电视台，公司打通了湖北首个5G SA VoNR音视频高清通话。

广西广电(600936,股吧)（600936）实控人为广西广播电视台，公司围绕高新视频技术， 搭建5G实验网，开展5G语音业务网测试， 并在网传输2套8K测试节目。

现货难求价格再创年内新高 多家企业满负荷运转

近期国内草甘膦价格大幅上涨，均价每吨4万元左右且现货难求，截至5月17日，年涨幅同比已超90%，再创年内新高。

供应端来说，在供给侧改革和环保常态化趋势下，国内草甘膦行业中小企业产能持续退出，国内现有多家草甘膦企业生产装置满负荷运转，总体货源偏紧；需求端来说，随着全球粮食安全战略升级，国内多款转基因作物获批，草甘膦国内外市场需求都有所增加。

相关标的

新安股份(600596,股吧)（600596）年销售量折合草甘膦原药近10万吨，公司表示各主要产品库存处于低位，订单较为充足。

兴发集团(600141,股吧)（600141）控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能。

个股关注

新日股份(603787,股吧)（603787）

公司是国内专业从事电动自行车研发、生产与销售的企业。公司2020年归母净利润同比增长44.8%，费用管控效果显著。2021年一季度归母净利润1885万元，同比扭亏为盈，业绩回升对于股价带来提振，短期仍有上冲的基础。

浪莎股份(600137,股吧)(600137)

公司主营业务为针织内衣、针织面料的制造,商品批发与零售。2020年度业绩报告称，公司报告期内营业收入为3.46亿元，同比增长4.67%。2021年一季度报，公司实现营业收入6670万元，同比增长37.38%。业绩驱动下，公司股价迎来回升，短期趋势或将维持。

A股交易提示

申购

江苏博云（301003）申购代码301003，发行价格55.88元/股，申购上限1.45万股，发行市盈率32.1倍。

停牌：无

复牌：*ST辅仁、ST柳化、ST庞大、*ST信通、京城股份、*ST中昌、*ST目药、*ST翰叶、*ST熊猫、海川智能(300720,股吧)。

大宗商品

大宗商品价格将逐步回归供求基本面

19日，国内商品期货收盘普跌，黑色跌幅居前，热卷、螺纹跌超5%，燃油、生猪等跌逾4%，玻璃、纯碱等跌逾3%，沥青、原油等跌超2%，豆一、红枣等跌超1%，豆油、棕榈等小幅下跌；仅沪铅、郑煤、苹果等少数品种收涨。

债券

上交所就公司债券发行上市审核规则等四项业务规则公开征求意见

上交所就《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（征求意见稿）》等四项业务规则公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年6月3日。

基金

1、深创投S基金联合华盖资本 发起国内首只人民币架构重组接续基金

深创投S基金与华盖资本联合发起设立国内首只人民币架构的重组接续基金——厦门健康红土股权投资合伙企业(有限合伙)。基金规模近8亿元，除深创投和华盖资本外，基金投资人还包括TR资本、上实盛世S基金、活跃商业银行理财子公司等知名机构。

2、首批双创50ETF产品上报

证监会网站显示，5月19日，首批中证科创创业50交易型开放指数证券投资基金(简称双创50ETF)上报，目前证监会进度显示为接收材料。此次上报机构包括国泰基金、华宝基金、富国基金(博客,微博)、银华基金(博客,微博)、易方达基金、招商基金、嘉实基金(博客,微博)、南方基金、华夏基金等在内的多家基金公司。

留学房产

1、教育部：优化教育支出结构 新增教育经费要向职业教育倾斜

财政部、教育部下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算，要求建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政职业教育支持机制，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。

2、调控持续 二手住房销售“退烧”

国家统计局公布2021年4月70大中城市房价情况，2021年4月份，统计监测的70个大中城市新建商品住宅销售价格涨幅总体有所扩大，但二手住宅已有降温趋势。从上涨城市数量来看，二手住宅价格环比上涨城市数量也有所减少。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性。周三A股低开高走，碳中和、汽车、锂电池、广电等板块走强，钢铁、煤炭、有色、石油、保险、银行等回调。隔夜欧美股市普跌，大宗商品价格重挫，虚拟货币出现崩盘式下跌，预计A股将承压低开。总体看A股筑底成功后快速脱离底部，但上方面临压力，市场短线机会还在于事件刺激，对反弹遇阻的个股可以适当减仓；中期逢低关注顺周期板块。

财经日历

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（王治强 HF013）