ESR拟发行20亿美元多币种永久证券 用于再融资

观点地产网讯：ESR CAYMAN LIMITED于5月24日发布公告称，建议根据20亿美元多币种债券发行计划进一步发行以新加坡元计值的重设递增从属的永久证券。

观点地产新媒体于公告获悉，ESR拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行发售及发行新证券的建议进一步发行。

就建议进一步发行而言，ESR将向若干合资格机构投资者提供有关集团的近期企业及财务资料，该等资料此前不一定曾经对外公开。新证券一经发行，将与原证券合并且构成单独一个系列，及在所有方面将与原证券享有同等地位。

同时，建议进一步发行的完成视乎市况及投资者兴趣而定。担任联席账簿管理人的CreditSuisse(Singapore)Limited、DBSBankLtd.、Oversea-ChineseBanking CorporationLimited及UnitedOverseasBankLimited负责管理建议进一步发行。

倘发行新证券，ESR拟将建议进一步发行所得款项总额（扣除有关费用及佣金后）用于为现有借款进行再融资、就将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及营运资金要求及一般公司用途。

ESR表示，公司将会向新交所提交新证券在新交所正式名单上市及挂牌的申请。

（ HN666）