正川股份可转债6月1日挂牌上交所

正川股份5月27日晚间公告，公司可转换公司债券将于6月1日正式在上交所挂牌上市，债券简称：正川转债，可转债代码：113624，发行量：4.05亿元(405万张，40.50万手)，存续起止日期自2021年4月28日至2027年 4月27日，转股起止日期自2021年11月8日至2027年4月27日。

据了解，2020年7月30日，正川股份推出预案，拟公开发行不超过4.05亿元可转债，期限6年，募集资金拟投向中硼硅药用玻璃生产项目及中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目。该项目是公司现有低硼硅业务的升级，技术水平较高。项目实施后，将有效推进国内中硼硅药用玻璃技术和工艺的改进，巩固公司现有的市场地位；同时，公司将实现产业链延伸，拥有完整的中硼硅玻璃“拉管-制瓶”生产能力，实现进口替代，提高核心竞争力和盈利水平。

今年1月18日，中国证监会第十八届发审委2021年第9次工作会议，审核通过了上述可转债申请。2月1日，公司收到证监会出具的批复(证监许可[2021]198号)。4月26日，公司刊登相关募集说明书及发行公告，正式启动此次可转债发行程序。

根据公告，本次可转债发行总额4.05亿元中，向原股东优先配售8753.60万元，占比 21.61%；向网上社会公众投资者实际配售约3.13亿元，占比77.24%；主承销商包销464.70万元，占比1.15%。本次可转债初始转股价格为46.69 元/股，票面年利率为： 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

最新财报显示，今年一季度，公司实现营业收入1.56亿元，同比增长7.65%；归母净利润1981.21万元，同比增长4.34%。根据公司2021年财务预算报告，公司计划今年实现营业收入7.15亿元，净利润0.7亿元，分别较2020年增长42.43%和31.95%。

（文章来源：中国证券网）