5月26日晚间，潍柴动力披露非公开发行情况报告书暨上市公告书，宣布本次非公开发行顺利完成。根据公告书，本次发行共有39家机构参与认购，总认购金额近230亿元，超额认购1.75倍。最终25家机构获配，市场参与度极为活跃，发行股数7.93亿股，发行价格为16.40元/股，较发行日折价仅9.05折，募集资金总额未超130亿元的上限。
据了解，本次发行是今年以来除银行以外融资规模最大的非公开发行项目，也是今年以来行业内超额认购倍数最高、折价最低的非公开发行项目，充分彰显了潍柴动力在资本市场的投资价值与品牌影响力。
上市公告书显示，本次定增受到众多优质机构追捧，股东结构多元，境外投资机构大笔参与，UBS、GIC、J.P.Morgan、摩根士丹利、Overlook、Greencourt等境外机构占比高达近30%；国家政策引导基金领先认购，国家制造业转型升级基金、国家科改基金、中央企业贫困地区产业投资基金等赫然在列；国内主流机构争先抢筹，国海富兰克林、泓德基金、博时基金、中国人寿等大型公募险资等榜上有名。
本次募集资金紧紧围绕公司核心主业和新业务布局，响应“碳排放”“碳中和”战略目标，聚焦于增长性与前瞻性，主要用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及全生命周期后市场服务体系建设。
作为核心资产，潍柴动力本次增发受到产业资本和境内外机构的高度青睐，彰显资本市场对公司长期发展的认可和信心。随着定增落地，未来的潍柴动力将在产业和资本的双重加持下，增添发展新动能，开启增长新篇章，为广大股东带来更大的价值回报。
（文章来源：证券日报网）
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