近日，杰瑞股份(002353.SZ)发布2021年非公开发行A股股票预案称，该公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过1亿股，预计募资25亿元。此次定增募资主要投资数字化转型一期项目(11.5亿元)、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目)(7.5亿元)及补充流动资金6亿元。
杰瑞股份称，预计相关募投项目投产后，公司将初步实现数字化管理并增加新能源压裂设备的产能，有助于公司提升管理效率，实现规模效应，有利于进一步提升市场份额，增强核心竞争力；同时，公司现金流状况将有所改善，进一步增强公司的资本实力。
具体看来，针对数字化转型一期项目建成后，公司将初步实现数字化管理体系；该项目已完成项目投资备案和环评备案手续；项目并不直接产生效益。同时，新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目则是对杰瑞新兴产业园原有302号厂房进行厂房内部改造，改造面积为36,000平方米；该项目已完成项目投资备案，环评手续正在办理中；杰瑞股份预计，该项目建成后，预计达产年销售收入22.81亿元，年净利润8.04亿元。
公开资料显示，杰瑞股份主要业务是油气田设备及技术工程服务，可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。2020年，该公司实现营业总收入82.95亿元，较上年同期增长19.78%；归属于母公司所有者的净利润为16.9亿元，同比增长24.23%；去年公司累计获取订单97.48亿元，同比增8.98%，年末存量订单46.34亿。
2021年一季度，该公司实现营收同比增5.91%至14.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增25.18%。对于订单情况，杰瑞股份近期回应投资者称，截至4月底，公司新增订单同比有所增长，公司电驱压裂设备近两年已在国内实现较好的销售，电驱压裂设备销量在增加，北美市场电驱压裂设备尚没有订单。“公司涡轮压裂设备已在美国市场取得突破，2020年下半年第一套涡轮压裂设备已经交付客户并按期验收。公司正在积极与客户洽谈推介设备，争取订单。”
而在5月12日披露的投资者交流记录中，杰瑞股份坦言，钢材等原材料价格上涨对公司成本会产生一定影响，但由于公司生产中直接采购普通钢材占比较小，占比较大的发动机等大部件价格波动不大，因此对公司影响可控。“公司会密切关注原材料价格波动，合理规划产能，根据生产计划安排采购。”
需要关注的是，2020年，杰瑞股份约28.79%的收入来自国外业务。“如果法院最终支持起诉方请求，则公司需承担相关赔偿义务，可能会对公司正常生产经营造成一定不利影响。”杰瑞股份坦言，随着海外业务的不断发展，公司很可能出现与国外竞争对手在技术方面发生纠纷和摩擦的情形，从而给公司的业务开展和业绩水平构成不利影响。
据悉，截至5月25日定增预案公告日，杰瑞股份及其子公司存在多项涉案金额超过500万元的未决诉讼，其中包括：美国政府、Forum诉杰森油气公司、杰森能源公司商业秘密纠纷，RonaldClarke诉美国杰瑞国际公司居间合同纠纷，庆阳庆龙工程技术服务有限公司诉杰瑞能源服务有限公司建设合同再审纠纷和四川杰瑞恒日天然气工程有限公司诉西安创亿能源科技有限公司合同纠纷等。
其中，2020年10月28日，美国政府在德州南法院提出对杰瑞股份子公司JASON O&L EQUIPMENT，LLC和子公司杰森能源技术有限公司的刑事控诉，控诉两公司共谋窃取商业秘密等，目前在举证阶段，尚未开庭审理。
杰瑞股份近日在互动平台回应投资者称，截止2021年5月20日，公司股东总户数43304户，机构2318户。
值得一提的是，杰瑞股份此次定增方案披露后，该公司股价于次日(5月26日)下跌3.56%；不过，5月27日，其股价回升至39.21元/股，涨3.32%。
（文章来源：界面新闻）
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