5月28日晚间，蓝英装备(300293)发布《2021年以简易程序向特定对象发行股票预案》，公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股份不超过8100万股，募集资金不超过1.2亿元，用于收购工业清洗系统及表面处理业务子公司SBS Ecoclean GmbH(简称“SEHQ”)15%的少数股权，该项目总投资约1.78亿元，拟投入募集资金1.20亿元。
对于本次定增的缘由，预案显示，2017年3月31日，公司收购完成杜尔集团旗下CSP业务(即SEHQ)85%股权，剩余15%股权由CSAG持有。公司与CSAG约定，在85%CSP业务收购完成交割之日起一年届满后，CSAG可行使其所持有15%股份的出售选择权，同时上市公司可行使其对于CSAG持有15%股份的购买选择权。
而本次定增的目的，即在于本次收购CSAG所持有的SEHQ15%剩余股权。通过本次收购，公司将完成对工业清洗业务的100%控制，进一步扩大在工业清洗领域的业务范围；同时，公司的CSP业务在工业清洗领域的先进技术、品牌及客户资源可以与上市公司形成良好的战略和业务协同。
公告介绍，CSP业务技术先进，下属Ecoclean、UCM、Mhitraa均为全球知名的工业清洗品牌。Ecoclean品牌凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等知名汽车制造厂商的优选供应商，博世、舍弗勒、西门子、德尔福、汉莎航空等知名企业的长期合作伙伴，空客、SKF等的解决方案提供商。
随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高，公司已经积极向新能源车及电动车市场进行开拓，并已经取得了显著的效果。目前，公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有销售及客户服务中心，并在中国上海建立了生产基地，引进国外先进的生产技术，开拓本土市场。
目前，公司旗下的UCM品牌凭借行业领先的技术实力及高端品牌优势的影响力，产品品质为多家大型国际知名集团所认可。UCMAG能够为尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件，航空工业用元器件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。同时，公司的UCM品牌积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。
通过完成对CSP业务15%权益的收购，公司将进一步整合CSP业务的先进技术和知名品牌，并借助德国、瑞士方面业已积累的深厚资源，进一步加强技术创新、客户维护及市场拓展，实现双轮驱动效应。
蓝英装备还表示，本次发行将为公司进一步开拓海外市场，扩大海外客户群体奠定基础；提升蓝英装备的国际影响力，帮助公司借助标的资产的品牌效应，迅速建立中国企业在海外市场的认知度。标的资产在德国、法国、瑞士、捷克、美国、中国、印度等国家设立了研发、设计、生产、销售、服务等独立法律主体，拥有多年行业经验，在全球工业清洗系统及表面处理领域处于领先地位。
对于工业清洗领域的发展空间，公告称，中国通讯行业5G时代的大幕已经拉开，产生了对自主制造芯片，以及相关上下游行业的强烈推动，从而利好光学、电子、芯片行业。这些行业，由于其产品生产工艺精密程度极高，而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的要求将不断增加。
据中国商飞预计，其国产大飞机的市场潜力在1000亿美元。与此同时，与其紧密相关的飞机、航天器紧固件市场也快速成长，其市场规模已经从2013年的25亿人民币增长到2018年的约50亿人民币。而这些行业的蓬勃发展，都离不开相应工业清洗解决方案，无论是专用单件清洗解决方案、通用多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案，都是航空航天业各类产品生产过程中不可或缺的部分。
天眼查信息显示，截至目前，蓝英自控及中巨国际共同持有蓝英装备1.09亿股，占公司总股本40.24%，为公司控股股东及一致行动人；郭洪生间接持有公司股份1亿股，占公司总股本37.13%，为公司实际控制人。
公告称，假设本次发行股份的规模1250.00万股，本次发行完成后，公司的总股本将更变为2.825亿股，蓝英自控及中巨国际合计持有公司38.47%的股份，仍为公司控股股东及一致行动人；郭洪生间接持有公司股份35.48%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。
（文章来源：e公司）
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