5月31日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电气设备：锂电中游超预期、锂电龙头全面受益 关注9股
投资策略：电动车美国对于电动车补贴强度和范围有望大超预期，美国今年我们预计超 60 万辆，同增 80%，将开始全面提速，欧洲 4 月约 14 万辆，环降 30%符合预期，Q2 欧洲 50 万辆+，环增 25%，全年 200 万辆+，同增 57%；国内电动车 4 月销 20.6 万辆，同环比+180%/-9%，5 月我们预计回升，6 月冲量。重点关注标的：宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、绝对领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球绝对龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、天赐材料(电解液&六氟龙头、六氟涨价弹性大)、中伟股份(高镍前聚体全球龙头、业绩超预期)、天奈科技(碳纳米管导电剂龙头，渗透率大幅提升)、通威股份(硅料和 PERC 电池龙头、硅料涨价超预期)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、璞泰来(负极全球龙头、隔膜和设备今年好转)、华友钴业(钴盐龙头、正极前聚体龙头)、宏发股份(新老继电器全球龙头、今年全面超预期)、新宙邦(电解液龙头、氟化工超预期)、科达利(结构件全球绝对龙头、锁定宁德和 Tesla 等)、当升科技(正极龙头&SK 供应链龙头、海外占比高)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩高增长)、固德威(组串式逆变器龙头、储能逆变器新秀)、福斯特(EVA 和 POE 绝对龙头、感光干膜等上量)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。……【点击查看全文】
基础化工：成本与需求共振磷化工板块走强 关注3股
投资策略：随着黄磷等原料价格的大幅上涨，草甘膦本周涨幅 10.9%，相比去年同期已经翻倍。除了成本端的支撑以外，草甘膦的本轮上涨也受需求方面的拉动：一方面，全球极端天气的持续以及新冠疫情的扩散，带动农产品进入新一轮景气周期，未来农民的种植意愿有所增强，推动农化产品的需求大幅增加；另一方面，随着全球粮食安全问题日益凸显，国内转基因玉米和大豆种植的有望放开，草甘膦需求前景向好。建议关注产能领先并具有一体化优势的兴发集团、新安股份等草甘膦龙头企业，以及具有一体化优势的云天化、新洋丰等化肥龙头企业……【点击查看全文】
锂行业：碳资产扩张推动需求超级周期 关注8股
投资策略：目前锂价处于历史中枢位置，一旦价格再次加速上涨，将会打开相关上市公司的估值空间。建议重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，重点关注锂资源龙头及锂资源控制度、自给率高的锂盐龙头。同时在中澳关系紧张的背景下，关注在国内拥有锂资源的企业。建议重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、永兴材料、融捷股份、藏格控股、科达制造、雅化集团、中矿资源、川能动力、天华超净、西藏矿业等……【点击查看全文】
食品饮料：关注持续高景气板块和受益行业分化的标的
投资策略：建议关注：持续高景气，受益行业分化的标的。 首推业绩确定性强，成长高潜力的子行业龙头。卤制品赛道仍双位增长，短看今年，卤味龙头受益同店逐渐恢复、开店加速，业绩增速有望逐季改善，中期看业绩弹性高，关注绝味食品(603517，买入)。 现有调味品白马龙头盈利能力突出且成本消化力、提价主动权强，长期业绩增长确定性高，建议关注海天味业(603288，未评级)、恒顺醋业(600305，未评级)、涪陵榨菜(002507，未评级)等。 速冻行业把握疫情机遇加速产能投放，中期看，BC 兼顾的优质龙头具备持续增长动能，叠加中高端品、餐饮渠道新品发力，业绩有望更上一层楼，长期看速冻食品规模有翻倍增量，关注安井食品(603345，增持)……【点击查看全文】
农林牧渔：6月或迎绝地反击推荐畜禽产业链 关注7股
投资策略：农业整体投资观点如下，自下而上关注成长股，核心关注：海大集团(大农业核心成长股)、牧原股份、金龙鱼。自上而下看好畜禽反弹机会以及顺周期的种植与动保。其中，畜禽链：生猪重点关注牧原股份与边际向好的标的，禽链关注圣农发展和湘佳股份，建议关注低估值的白鸡标的。种植链：1)种业关注：隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农；2)种植关注：苏垦农发、中粮糖业。动保：科前生物、生物股份……【点击查看全文】
电力设备：美国电车补贴提案超预期 关注8股
投资策略：1)电池环节，重点关注宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等；2)材料环节，关注当升科技、中伟股份、恩捷股份、璞泰来、科达利、嘉元科技、容百科技、新宙邦、多氟多、德方纳米等；3)估值底部&公司基本面改善，重点关注中科电气、星源材质、诺德股份；4)全球细分行业龙头，受益于电动车相关业务高速增长，重点关注法拉电子、宏发股份、旭升股份……【点击查看全文】
汽车行业：新能源车维持高增速行业头部效应持续 关注3股
投资策略：乘联会发布2021年4月乘用车产销数据：4月零售销量为160.8万辆，同比+12.4%，环比-8.3%；批发销量为 165.9 万辆，同比+10.5%，环比-9.8%；产量为 165.8 万辆，同比+8.9%，环比-9.1%。投资建议： 头部自主品牌崛起趋势明显，我们建议继续关注长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH/2333.HK)；零部件行业建议关注综合龙头华域汽车(600741.SH)、照明控制器稀缺标的科博达(603786.SH)、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子(600699.SH)……【点击查看全文】
通信设备：建设全国算力网络“东数西算” 关注8股
投资策略：建设全国算力网络“东数西算”，两套生态链下的投资逻辑“东数西算”趋势下的投资逻辑不同。东算地区：“抱大腿”逻辑。一线城市土地、能耗稀缺。能够给当地带来 GDP 和就业增长的大客户大更容易从政府获得稀缺资源，所以给 bat、抖音、快手等提供服务的公司，将能够实现持续发展和生存。投资应选择深度绑定大客户的批发型 IDC公司。建议关注：宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华数据(与腾讯合作)等。西数地区：上架率逻辑(资金+营销)。西部地区土地和能耗充足，机柜上架率是关键。考验的是营销能力和基建能力。运营商有庞大的营销队伍和网络，将有很好的发展机会，闲置的蒙(内蒙古)贵(贵州)IDC 中心将大幅度提高出租率。建议关注中国移动(大力发展 IDC 建设)、中国电信(机柜全中国第一)、首都在线(IDC 营销)。配套设备：ICD 制冷相关公司：佳力图(运营商 IDC 空调龙头绑定中国移动)、英维克(互联网 IDC 空调龙头技术储备深厚)……【点击查看全文】
电子行业：自动驾驶提升算力需求 关注6股
投资策略：5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长，维持“关注”评级。汽车电子方面，建议关注自动驾驶芯片企业华为、地平线、黑芝麻、智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级 CIS供应商韦尔股份(603501.SH)等。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等。LED方面建议关注三安光电(600703.SH)、利亚德(300296.SZ)等。消费电子方面，建议关注估值已回调至中长期均值负一标准差左右的立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等……【点击查看全文】
医药生物：国药正式公布新冠疫苗Ⅲ期有效性数据 关注6股
投资策略：5月28日，国家药监局关于印发《药品检查管理办法(试行)》，进一步规范药品检查行为，推动药品监管工作尽快适应新形势。短期来看，估值偏低的二线蓝筹值得关注。长期来看，建议继续围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗服务和医疗消费布局，挖掘估值相对较低的二线蓝筹，建议关注恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、乐普医疗、科伦药业和欧普康视等标的……【点击查看全文】
电子行业：半导体设备材料需求相继受益 关注9股
投资策略：高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1)半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会；2)半导体代工、封测及配套服务产业链；3)苹果产业链核心龙头公司。投资建议：半导体核心设计：韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；军工芯片：紫光国微、景嘉微；功率：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能……【点击查看全文】
机械行业：全球基建升温利好工程机械 关注6股
投资策略：国内市场部分，环保督查、钢材成本高短期影响了施工方开工积极性，但今年上半年项目继续投放，施工方在手项目较为充裕，预计下半年有望迎来开工旺季，带动挖机销售超预期。投资建议：继续关注工程机械主机厂三一重工、徐工机械、中联重科、浙江鼎力，核心零部件恒立液压、艾迪精密……【点击查看全文】
计算机行业：把握鸿蒙2.0操作系统发布的投资机会 关注6股
投资策略：我们认为，鸿蒙 OS 作为新一代的国产操作系统以及 AIOT 时代的战略入口，未来发展前景广阔，将会为生态合作伙伴带来巨大流量，助力合作伙伴发展。建议把握鸿蒙 2.0 操作系统大规模推送前的投资机会，关注与鸿蒙操作系统合作的企业：中科创达、科大讯飞、诚迈科技、中国软件国际、润和软件、四维图新等……【点击查看全文】
（文章来源：东方财富研究中心）
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