和佳医疗拟定增募资6.5亿元升级主业

5月31日晚间，和佳医疗披露向特定对象发行股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股份，募集资金总额不超过6.5亿元，主要投向冷循环射频消融机及射频针生产车间建设等项目。和佳医疗表示，通过实施募投项目，完善和升级公司现有业务结构。

完善业务结构

和佳医疗的主营业务由医疗设备、医用工程、医疗服务、医疗金融、医院整体建设五大板块构成。

公告显示，本次募集资金主要投向冷循环射频消融机及射频针生产车间建设项目、南通和佳康复医院扩建项目、医用中心制氧系统及制氧机生产车间建设项目。募投项目与公司现有主营业务紧密相关，是对公司现有业务结构的完善和升级。

和佳医疗表示，募集资金到位后，公司资金实力将得到有效提升，有助于公司控制经营风险，开拓市场，增强竞争优势。

和佳医疗指出，将努力增加公司的投资价值，积极采取现金等方式分配股利，给予股东更好的回报。公司制定了《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》，建立健全了有效的股东回报机制，细化了利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。本次向特定对象发行股票完成后，公司将严格执行分红政策，强化投资回报理念，提升对股东的回报。

截至2021年3月31日，郝镇熙持有公司14.55%股份，蔡孟珂持有公司11.30%股份，郝镇熙与蔡孟珂为夫妻关系，构成一致行动人关系，合计直接持有公司25.85%的股份。郝镇熙、蔡孟珂夫妇为发行人的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

提示风险

财务数据显示，2018年-2020年及2021年1-3月，发行人应收账款账面价值分别为103945.19万元、111076.94万元、80682.88万元及77624.58万元，占当期末资产总额的比例分别为17.68%、17.09%、12.15%及11.82%。主要是公司医用工程和医疗器械销售等主营业务形成的应收款项，对应客户主要为公立医院。

公司表示，客户信用级别较高，违约可能性较小。如果下游客户付款进度趋缓，会降低公司的资金使用效率。

对于募投项目风险，公司表示，项目实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、设备供应、客户开发、产品市场销售等诸多因素的影响。

行业竞争格局方面，公司表示，国内医疗器械行业发展迅速，但产品多集中在中低端水平，高端医疗器械领域与国外差距较大。而国外企业加大在中国市场的运营部署力度。这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧。

（文章来源：中国证券报）