广发证券（01776.HK）拟分期发行不超过 500 亿元公司债券

6月2日消息，广发証券(01776.HK)发布公告，该公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值不超过人民币 80 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起24个月内发行完毕。

本期债券发行规模不超过人民币 80 亿元，其中品种一发行规模不超过 50 亿元，品种二发行规模不超过 30 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 80 亿元。

本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 8,000 万张(含 8,000 万张)，发行价格为人民币 100 元/张。

（文章来源：犀牛之星）